Nhờ sử dụng các nguyên tắc cơ bản của giao dịch ký quỹ, nó đã có thể hoạt động trên thị trường tiền tệ Forex, cũng như trong lĩnh vực trao đổi chứng khoán và hàng hóa. Tuy nhiên, không phải tất cả những người mới bắt đầu trong thế giới tài chính có thể ngay lập tức tìm ra biên độ là gì. Đôi khi ngay cả các thương nhân có kinh nghiệm có thể bị nhầm lẫn. Ví dụ, không ai nên quên rằng giao dịch ký quỹ trên thị trường chứng khoán đòi hỏi phải có cam kết.
Sự nhầm lẫn chính là do thực tế rằng khái niệm về lợi nhuận biên là một lợi nhuận tồn tại trong nền kinh tế. Nói cách khác, tỷ lệ giữa giá trị của hàng hóa và giá mà chúng được bán. Tuy nhiên, loại ký quỹ này khác với khái niệm được sử dụng trong thị trường Forex.
Sự khác biệt trong các khái niệm
Định nghĩa kinh tế chung của lề có thể gây hiểu nhầm. Điều này dẫn đến thực tế là nhiều người bắt đầu nhầm lẫn nó với một đánh dấu, coi nó là một và giống nhau. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa chúng là khá lớn và cần phân biệt giữa hai khái niệm này để tồn tại thành công trên thị trường tài chính. Phụ phí làm cho nó có thể xác định mức lợi nhuận, thu được từ chênh lệch giữa giá vốn hàng hóa và giá bán của nó. Biên độ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm khả năng cạnh tranh của sản phẩm, điều kiện thị trường, v.v ... Đôi khi có thể hơn 100%.
Ký quỹ là một chỉ số về lợi nhuận của doanh nghiệp, được tính như là kết quả của việc bán hàng hóa sau khi trừ tất cả các chi phí thực hiện. Rõ ràng, tỷ lệ ký quỹ không bao giờ có thể vượt quá 100%.
Khái niệm "lề" trên sàn giao dịch
Khi nói đến thị trường tiền tệ tài chính, cần phải tính đến các chi tiết cụ thể của khái niệm "ký quỹ" trong lĩnh vực "Forex". Trong trường hợp này, các chi tiết cụ thể về hoạt động của thị trường tài chính hiện đại được tiết lộ đầy đủ. Khái niệm ký quỹ giải thích bản chất của chức năng của chương trình từ khách hàng thông qua một nhà môi giới cho thị trường thế giới. Một kế hoạch tương tự đã xuất hiện và có được sự phân phối chính xác nhờ vào sự xuất hiện của giao dịch ký quỹ trên thị trường chứng khoán, và sau đó là "Forex".
Ý tưởng giao dịch ký quỹ
Hiểu được sự khác biệt giữa các khái niệm cơ bản, chúng ta có thể chuyển sang các thành phần cơ bản của nền kinh tế toàn cầu. Để làm điều này, bạn cần xem xét chính khái niệm về giao dịch ký quỹ và tìm hiểu tại sao cần thiết. Trong trường hợp thị trường tài chính, ký quỹ liên quan đến số tiền được cung cấp cho người tham gia thị trường dưới dạng cho vay. Một khoản vay như vậy được phát hành bởi một trung gian, trung tâm giao dịch hoặc môi giới. Trong trường hợp này, chúng ta có thể nói về cho vay ký quỹ, nhờ đó, một nhà giao dịch, với tư cách là người tham gia đơn giản nhất trên thị trường tài chính, có thể sử dụng số tiền lớn. Hơn nữa, anh ta có nghĩa vụ để lại các bảo lãnh dưới hình thức cam kết tài trợ cá nhân.
Vốn chủ sở hữu không phải lúc nào cũng là tiền mặt. Tất cả phụ thuộc vào hướng hoạt động. Nếu chúng ta đang nói về thị trường Forex hoặc về giao dịch ký quỹ trên Poloniex, thì giao dịch chỉ được thực hiện bằng tiền và trung gian sẽ chấp nhận cam kết từ nhà giao dịch độc quyền dưới dạng sản phẩm lỏng này. Hơn nữa, tất cả các quá trình xảy ra trên lãnh thổ của Nga bằng đồng rúp, đô la và đồng euro.
Trong trường hợp, ví dụ, thị trường chứng khoán, giao dịch ký quỹ dựa trên chứng khoán và theo đó, chỉ loại hàng hóa này có thể đóng vai trò là tài sản thế chấp.
Do đó, các hoạt động như vậy có thể được thực hiện không chỉ trên cơ sở các quỹ riêng của thương nhân mà còn với các quỹ tín dụng được cung cấp bởi nhà môi giới dưới dạng cho vay.
Giao dịch ký quỹ trong chứng khoán có thể được thực hiện với sự giúp đỡ của một nhà đầu tư lấy chúng làm tài sản thế chấp, bán và sau đó mua cùng số lượng cổ phiếu.
Tính năng
Hoạt động ký quỹ trong thị trường tài chính thường được gọi là giao dịch đòn bẩy (tỷ lệ của số tiền ký quỹ và ký quỹ tín dụng được phân bổ cho nó). Điều này có nghĩa là gì? Có một số loại lợi nhuận như vậy, trong đó cơ bản nhất là mua với giá thấp và bán với chi phí được định giá cao. Một lược đồ tương tự được gọi là "dài", dịch là "dài" hoặc "dài". Nhiều nhà giao dịch sử dụng các khái niệm "vị trí dài", "chiến dịch dài", vv liên quan đến công việc của họ.
Long nhận được tên do thực tế là thị trường liên tục cho thấy sự tăng trưởng trong dài hạn. Thực tế là xu hướng này sẽ tiếp tục trong một thời gian dài được chỉ ra bởi một số yếu tố, mà các nhà giao dịch và những người tham gia khác trên thị trường tài chính được hướng dẫn. Do đó, đặt cược vào dài hạn với hy vọng tài sản sẽ tăng lên, thương nhân giao dịch "trong dài hạn". Loại này là cơ sở cho các phương pháp khác để tiến hành các hoạt động cận biên.
Những rủi ro
Rất thường xuyên, các trung tâm giao dịch cảnh báo khách hàng của họ không sử dụng giao dịch ký quỹ, vì việc chơi quá nhiều và mất các khoản nợ lớn khá dễ dàng. Chúng ta hãy xem những gì được kết nối với.
Làm việc trong các thị trường tài chính như Forex luôn có rủi ro đóng một số giao dịch nhất định với một khoản lỗ nhất định. Một tình huống như vậy là gần như không thể tránh khỏi, vì nhiều nhà giao dịch lớn sử dụng các chuyển động thị trường nhỏ nhất, cho dù đó là Forex hay bất kỳ lợi ích nào khác, vì lợi ích của họ. Do đó, mục tiêu chính của người tham gia là làm cho số tiền ký quỹ hoạt động cho anh ta, sao cho tổng phần trăm lợi nhuận bao gồm các khoản lỗ có thể xảy ra.
Cạm bẫy
Cần lưu ý rằng sau khi mất tiền, sẽ cần phải kiếm thêm theo tỷ lệ phần trăm. Điều này là cần thiết để phục hồi thiệt hại. Do đó, đã mất 20% từ một trăm nghìn, cần phải kiếm ít nhất 25% để bồi thường thiệt hại. Nhưng hoạt động sẽ phải với 80 nghìn.
Nếu thua lỗ lên tới 50%, sau đó, giao dịch với 50 nghìn, bạn sẽ cần phải tính ra lợi nhuận 100%, chỉ để bù cho những gì đã mất. Nó chỉ ra rằng một nhà giao dịch càng thua lỗ, càng khó để trả lại mọi thứ về số dư trước đó. Điều rất quan trọng là xem xét các yếu tố cho thấy hiệu quả của chính sách tài chính hiện tại. Có một vùng an toàn nhất định - một loại mức dưới đó rất nguy hiểm khi rơi xuống, vì những tổn thất tiếp theo sẽ rất nghiêm trọng.
Nó khó khăn hơn cho người mới bắt đầu
Tuy nhiên, nếu người giao dịch mới hiểu tất cả các khái niệm cơ bản và hiểu các nguyên tắc làm việc trên thị trường tài chính, tuy nhiên, khi bắt đầu giao dịch thực tế, anh ta đã rút ra hơn 15%, thì cần xem xét lại chiến lược tiến hành các hoạt động. Nếu không, trong tương lai điều này sẽ dẫn đến tổn thất thậm chí còn lớn hơn.
Rất thường xuyên, thương nhân làm ăn thua lỗ dưới vùng an toàn. Không nhận ra rằng trong giai đoạn này, tốt hơn hết là dừng lại và thay đổi chiến lược giao dịch ký quỹ, các nhà giao dịch cho phép rút tiền quá nhiều và cuối cùng hoàn toàn rút tiền gửi.
Nghịch lý
Nghịch lý chính là đòn bẩy làm giảm đáng kể rủi ro tiềm ẩn của giao dịch ký quỹ. Thoạt nhìn, tuyên bố này là vô lý. Tuy nhiên, thực tế cho thấy rằng đối với một nhà giao dịch hoặc nhà môi giới có kinh nghiệm, ký quỹ là một công cụ giao dịch có giá trị và hữu ích không thể thiếu. Trong trường hợp này, nó là giá trị xem xét các sắc thái. Cần lưu ý rằng giao dịch ký quỹ trên sàn giao dịch với một vai Vai là có thể sau khi bổ sung tiền gửi.
Hãy tưởng tượng rằng tài khoản của thương nhân là 10 nghìn rúp. Năm dương lịch chứa khoảng 250 ngày trong đó giao dịch được thực hiện. Trong khoảng 50 ngày, người giao dịch cần nghỉ ngơi để công việc trí tuệ không làm giảm sự tập trung và rõ ràng của suy nghĩ. Như vậy, 200 ngày làm việc mỗi năm vẫn còn.
Nguyên tắc bất thành văn chính của tất cả các nhà giao dịch có kinh nghiệm là bạn không nên cố gắng kiếm được số tiền lớn ngay lập tức.Nó tốt hơn và đúng hơn để học cách thể hiện ngay cả kết quả khiêm tốn, nhưng ổn định và thường xuyên của một hoạt động LỚN. 0,5 phần trăm mỗi ngày sẽ là khá đủ và tính đến biến động của chứng khoán, ví dụ, Sberbank là 3% mỗi ngày, điều này sẽ không trở thành một vấn đề lớn. Với Sberbank, giao dịch ký quỹ sẽ không mang lại kết quả lớn ngay lập tức, nhưng sẽ cho phép nó có được chỗ đứng trên thị trường.
Tâm lạnh
Trong trường hợp này, khá thường xuyên cảm xúc chiến thắng lẽ thường. Sự điềm tĩnh là phẩm chất chính của một nhà giao dịch thành công. Tuy nhiên, không phải ai cũng thành công trong việc học cách kiểm soát cảm xúc của mình. Do đó, một người giao dịch mới bắt đầu nhận thấy lợi nhuận nhỏ là một thứ không xứng đáng với tất cả nỗ lực của anh ta. Trong thực tế, cơn khát tiêu chuẩn cho lợi nhuận nhanh chóng xuất hiện, đó là sự phá hoại cho các nhà giao dịch.
Nhưng sau khi thực hiện các phép tính đơn giản, bạn có thể hiểu rằng bằng cách kiếm 0,5% mỗi ngày và không loại bỏ lợi nhuận, bạn có thể nhận được tới 171,15% mỗi năm. Đó là, 10 nghìn rúp, thậm chí trên cơ sở kiến thức cơ bản về thị trường tài chính và không sử dụng các chiến lược tinh vi, bạn có thể tăng tới 27 nghìn ... Không một ngân hàng nào có lãi như vậy đối với tiền gửi.
Giảm thiểu rủi ro
Đã nghiên cứu các quá trình chuyển động của các quỹ trên thị trường ngoại hối, người ta cũng có thể hỏi cách sử dụng ký quỹ để giảm thiểu rủi ro khi giao dịch ký quỹ trong các cổ phiếu trên Forex. Hãy xem xét một ví dụ. Bằng cách mua một cổ phiếu, giá của nó là 90 rúp, bạn có thể kiếm được 0,5%. Điều chính là để bắt được chuyển động giá 45 xu. Từ thời điểm này, bất kể số lượng cổ phiếu có sẵn, nhà giao dịch sẽ có cơ hội kiếm được 45 kopecks của mình từ mỗi người trong số họ.
Đòn bẩy cận biên sẽ cho phép bạn mua thêm chứng khoán. Ngay cả trong tỷ lệ 1 trên 1, bạn có thể mua gấp đôi số cổ phiếu. Và ở đây, vấn đề của lòng tham là đạt được sự liên quan một lần nữa. Có được số lượng cổ phiếu lớn hơn, một nhà giao dịch có thể cố gắng để có được số tiền lãi lớn hơn và kiếm được không chỉ 1, 5, mà là 1%. Nguyên tắc quan trọng nhất là không chịu khuất phục trước cảm xúc và lao vào vòng xoáy của đam mê tài chính bằng đầu, nhưng bình tĩnh tiếp tục kiếm 0,5% tiêu chuẩn và ổn định mỗi ngày.
Sử dụng đòn bẩy cho phép bạn đạt được lợi nhuận ở mức nửa phần trăm, nắm bắt chuyển động thị trường không phải trong 45 kopecks, mà trong 23 kopecks, tương ứng, dễ dàng hơn hai lần. Trên thực tế, chúng ta kiếm được nhiều tiền với số tiền ký quỹ không có tiền ký quỹ, nhưng ít rủi ro hơn.
Do đó, ký quỹ là một công cụ sinh lời và thuận tiện để giao dịch an toàn trên thị trường tài chính. Nó cho phép bạn có được một khoản lợi nhuận ổn định ngay cả với một khoản tiền gửi nhỏ của chính quỹ. Giao dịch ký quỹ đã đạt được sự phổ biến lớn giữa các thương nhân kể từ khi thành lập. Rốt cuộc, nó cho phép bạn giảm thiểu rủi ro khi sử dụng tiền của người khác. Trong trường hợp này, người giao dịch có nguy cơ chỉ mất tiền của chính mình.