Pateicoties maržinālās tirdzniecības pamatprincipu izmantošanai, ir kļuvis iespējams strādāt Forex valūtas tirgū, kā arī vērtspapīru un preču biržu jomā. Tomēr ne visi finanšu pasaules iesācēji var uzreiz izdomāt, kāda ir rezerve. Dažreiz pat pieredzējuši tirgotāji var sajaukt. Piemēram, neviens nedrīkst aizmirst, ka vērtspapīru tirgū maržinālai tirdzniecībai ir nepieciešama ķīla.
Galvenā neskaidrība rodas tāpēc, ka ekonomikā pastāv jēdziens “peļņa” kā peļņa. Citiem vārdiem sakot, attiecība starp preču vērtību un cenu, par kādu tās tiek pārdotas. Tomēr šāda veida starpība atšķiras no jēdziena, kas tiek izmantots Forex tirgū.
Jēdzienu atšķirība
Maržas vispārējā ekonomiskā definīcija var būt maldinoša. Tas noved pie tā, ka daudzi to sāk sajaukt ar uzcenojumu, uzskatot to par vienu un to pašu. Tomēr atšķirība starp tām ir diezgan liela, un, lai veiksmīgi darbotos finanšu tirgū, ir jānošķir šie divi jēdzieni. Papildu maksa ļauj noteikt peļņas līmeni, ko iegūst no starpības starp preču izmaksām un to pārdošanas cenu. Rezerve ir atkarīga no daudziem faktoriem, ieskaitot produkta konkurētspēju, tirgus apstākļus utt. Dažreiz tā var būt lielāka par 100%.
Rezerve ir uzņēmuma rentabilitātes rādītājs, ko aprēķina preču pārdošanas rezultātā pēc visu ieviešanas izmaksu atskaitīšanas. Acīmredzami starpība nekad nevar būt lielāka par 100%.
Jēdziens "marža" tirdzniecības vietās
Runājot par finanšu valūtas tirgiem, ir jāņem vērā jēdziena “marža” specifika “Forex” jomā. Tieši šajā gadījumā tiek pilnībā atklāta mūsdienu finanšu tirgu darbības specifika. Maržas jēdziens izskaidro shēmas darbības būtību no klienta caur brokeri līdz pasaules tirgum. Līdzīga shēma parādījās un tika sadalīta tieši pateicoties maržinālās tirdzniecības parādīšanās vērtspapīru tirgū un pēc tam "Forex".
Maržinālās tirdzniecības idejas
Saprotot atšķirību starp pamatjēdzieniem, mēs varam pāriet pie globālās ekonomikas pamatkomponentiem. Lai to izdarītu, jums jāapsver pati maržinālās tirdzniecības koncepcija un jānoskaidro, kāpēc tā ir nepieciešama. Finanšu tirgu gadījumā marža attiecas uz naudas summu, kas tirgus dalībniekam tiek piešķirta kā aizdevums. Šādu aizdevumu izsniedz starpnieks, tirdzniecības centrs vai brokeris. Šajā gadījumā mēs varam runāt par rezerves aizdevumiem, pateicoties kuriem tirgotājs kā vienkāršākais finanšu tirgus dalībnieks var izmantot lielas naudas summas. Turklāt viņam ir pienākums atstāt garantijas personisko līdzekļu ķīlas veidā.
Pašu kapitāls ne vienmēr ir nauda. Tas viss ir atkarīgs no darbības virziena. Ja mēs runājam par Forex tirgu vai par maržinālo tirdzniecību Poloniex, tad tirdzniecība notiek tikai valūtā, un starpnieks pieņems tirgotāja ķīlu vienīgi šī šķidrā produkta veidā. Turklāt visi procesi notiek Krievijas teritorijā rubļa, dolāra un eiro valūtā.
Piemēram, akciju tirgus gadījumā maržinālās tirdzniecības pamatā ir vērtspapīri, un attiecīgi tikai šāda veida preces var darboties kā nodrošinājums.
Tādējādi šādas darbības var veikt ne tikai, pamatojoties uz tirgotāja pašu līdzekļiem, bet arī ar kredītiem, ko brokeris sniedz kā aizdevumu.
Maržinālo vērtspapīru tirdzniecību var veikt ar ieguldītāja palīdzību, kurš tos ņem par nodrošinājumu, pārdod un pēc tam pērk tādu pašu skaitu akciju.
Īpašības
Maržinālās operācijas finanšu tirgos bieži sauc par piesaistīto līdzekļu tirdzniecību (nodrošinājuma summas un tam piešķirtās kredītmaržas attiecību). Ko tas nozīmē? Ir vairākas šādas maržas šķirnes, no kurām visvienkāršākā ir pirkšana par zemu cenu un pārdošana par pārvērtētām izmaksām. Līdzīgu shēmu sauc par "garu", kas tulko kā "garš" vai "garš". Daudzi tirgotāji saistībā ar savu darbu izmanto jēdzienus “gara pozīcija”, “gara kampaņa” utt.
Sen ieguva vārdu sakarā ar to, ka tirgus ilgtermiņā pastāvīgi uzrāda izaugsmi. To, ka šī tendence turpināsies ilgi, norāda vairāki faktori, uz kuriem balstās tirgotāji un citi finanšu tirgus dalībnieki. Tādējādi derības ilgtermiņā, cerot, ka aktīvi palielināsies, tirgotāji tirgojas "ilgtermiņā". Šis tips ir pamats citām marginālo operāciju veikšanas metodēm.
Riski
Diezgan bieži tirdzniecības centri brīdina klientus par maržinālās tirdzniecības izmantošanu, jo ir diezgan viegli spēlēt pārāk daudz un zaudēt lielus parādus. Redzēsim, ar ko tas ir saistīts.
Darbs tādos finanšu tirgos kā Forex vienmēr ir saistīts ar risku slēgt noteiktus darījumus ar zināmiem zaudējumiem. Šāda situācija ir gandrīz neizbēgama, jo daudzi lieli tirgotāji savās interesēs izmanto vismazākās tirgus kustības, neatkarīgi no tā, vai tas ir Forex vai kāds cits. Tādējādi dalībnieka galvenais mērķis ir panākt, lai marža darbotos viņa labā, lai kopējais peļņas procents sedz iespējamos zaudējumus.
Kļūdas
Jāpatur prātā, ka pēc līdzekļu zaudēšanas procentos būs jāpelna vairāk. Tas ir nepieciešams, lai atgūtu zaudējumus. Tādējādi, zaudējot 20% no simts tūkstošiem, ir jāpelna vismaz 25%, lai kompensētu nodarītos zaudējumus. Bet operācijām būs jābūt ar 80 tūkstošiem.
Ja zaudējumi sasniedza 50%, tad, tirgojoties ar 50 tūkstošiem, jums būs jāizstrādā 100% peļņa, tikai lai kompensētu zaudēto. Izrādās: jo vairāk tirgotājs zaudē, jo grūtāk ir visu atgriezt iepriekšējā līdzsvarā. Ir ļoti svarīgi ņemt vērā faktorus, kas parāda pašreizējās finanšu politikas efektivitāti. Pastāv noteikta drošības zona - tāda līmeņa līmenis, zem kura ir bīstami krist, jo turpmāki zaudējumi būs kritiski.
Iesācējiem tas ir grūtāk
Ja iesācēju tirgotājs ir sapratis visus pamatjēdzienus un sapratis darbības principus finanšu tirgū, tomēr, uzsākot praktisko tirdzniecību, viņš ir veicis kredīta izņemšanu vairāk nekā 15% apjomā, tad būtu jāpārskata operāciju veikšanas stratēģija. Pretējā gadījumā nākotnē tas radīs vēl lielākus zaudējumus.
Diezgan bieži tirgotāji zaudē zaudējumus zem drošības zonas. Neizprotot, ka šajā posmā ir labāk apstāties un mainīt maržinālās tirdzniecības stratēģiju, tirgotāji pieļauj pārāk lielu izņemšanu no apgrozības un galu galā pilnībā iztukšo depozītu.
Paradoksi
Galvenais paradokss ir tāds, ka piesaistītie līdzekļi ievērojami samazina maržinālās tirdzniecības iespējamos riskus. No pirmā acu uzmetiena šis apgalvojums ir absurds. Tomēr prakse rāda, ka pieredzējušam tirgotājam vai brokerim marža ir obligāti noderīgs un vērtīgs tirdzniecības rīks. Šajā gadījumā ir vērts apsvērt niansi. Jāatzīmē, ka maržas tirdzniecība biržā ar “plecu” būs iespējama pēc depozīta papildināšanas.
Iedomājieties, ka tirgotāja konts ir 10 tūkstoši rubļu. Kalendārajā gadā ir aptuveni 250 dienu, kurā notiek tirdzniecība. Apmēram 50 dienas tirgotājam ir nepieciešams atpūsties, lai intelektuālais darbs nesamazinātu koncentrēšanos un domāšanas skaidrību. Tādējādi paliek 200 darba dienas gadā.
Visu pieredzējušo tirgotāju neizteiktais noteikums ir tāds, ka jums nevajadzētu mēģināt nopelnīt lielu naudu uzreiz.Labāk un pareizāk ir iemācīties parādīt pat pieticīgu, bet stabilu un regulāru kādas darbības rezultātu. Ar 0,5 procentiem dienā būs pilnīgi pietiekami, un, ņemot vērā, piemēram, vērtspapīru svārstības, Sberbank ir 3% dienā, tā nekļūs par lielu problēmu. Izmantojot Sberbank, maržinālā tirdzniecība uzreiz nedos milzīgu rezultātu, bet ļaus tai iekļūt tirgū.
Auksts prāts
Šajā gadījumā diezgan bieži emocijas uzvar veselo saprātu. Kompozīcija ir veiksmīga tirgotāja galvenā kvalitāte. Tomēr ne visiem izdodas iemācīties kontrolēt savas emocijas. Tā rezultātā iesācējs tirgotājs sāk uztvert nelielu peļņu kā kaut ko tādu, kas nav visu viņa centienu vērts. Faktiski spēlē standarta slāpes pēc ātras peļņas, kas tirgotājam ir destruktīvas.
Bet pēc vienkāršu aprēķinu veikšanas jūs varat saprast, ka, nopelnot 0,5% dienā un nenoņemot peļņu, jūs varat iegūt līdz 171,15% gadā. Tas ir, 10 tūkstoši rubļu, pat balstoties uz pamatzināšanām par finanšu tirgu un neizmantojot sarežģītas stratēģijas, jūs varat palielināt līdz 27 tūkstošiem ... Neviena banka nepiešķir šādus procentus par noguldījumiem.
Riska samazināšana
Izpētot līdzekļu aprites procesus valūtas tirgos, var arī jautāt, kā izmantot maržu, lai mazinātu Forex akciju rezerves tirdzniecības riskus. Apsveriet piemēru. Iegādājoties akciju, kuras cena ir 90 rubļi, jūs varat nopelnīt 0,5%. Galvenais ir panākt 45 centu cenu kustību. Kopš šī brīža neatkarīgi no pieejamo akciju skaita tirgotājam būs iespēja nopelnīt savas 45 kapeikas no katras no tām.
Maržinālais svirs ļaus jums iegādāties daudz vairāk vērtspapīru. Pat attiecībā 1: 1 varat iegādāties divreiz vairāk krājumu. Un šeit mantkārības jautājums atkal kļūst aktuāls. Iegādājies lielāku akciju skaitu, tirgotājs var mēģināt gūt lielāku peļņu un nopelnīt nevis 1, 5, bet 1%. Vissvarīgākais noteikums ir nevis ļauties emocijām un neiedziļināties finanšu kaislību galvā, bet mierīgi turpināt pelnīt savus standarta un stabilos 0,5% dienā.
Kredīta piesaistīšana ļauj gūt peļņu ar pusprocentu, tverot tirgus kustību nevis 45 kapeikās, bet gan 23 kapeikās, kas attiecīgi ir divreiz vieglāk. Tas ir, faktiski mēs nopelnām tikpat daudz ar maržu kā bez rezerves, bet ar mazāku risku.
Tādējādi marža ir rentabls un ērts rīks drošai tirdzniecībai finanšu tirgos. Tas ļauj gūt stabilu peļņu pat ar nelielu pašu kapitāla iemaksu. Maržinālā tirdzniecība kopš tās pirmsākumiem ir ieguvusi lielu popularitāti tirgotāju vidū. Galu galā tas ļauj samazināt risku, izmantojot citu cilvēku līdzekļus. Šajā gadījumā tirgotājs riskē zaudēt tikai savus līdzekļus.