Nhiều người mơ ước trở nên giàu có, nhưng họ không biết việc quản lý một tỷ đô la khó khăn như thế nào. Đó là lý do tại sao rất nhiều người siêu giàu đang cân nhắc cẩn thận việc lựa chọn người quản lý tài chính cần thiết để giúp họ duy trì hoặc tăng sự giàu có. Chọn đúng người quản lý tài chính có thể là một quyết định rất cá nhân, nhưng có một yếu tố mà các tỷ phú đặc biệt coi trọng khi chọn cố vấn - đây là dịch vụ tốt.
Nghiên cứu độc đáo
Trong một báo cáo thường niên về sự giàu có toàn cầu, các chuyên gia xem xét cách những người có giá trị ròng cao quản lý tài sản của họ. Các nhà nghiên cứu đã phỏng vấn hơn hai người rưỡi với vốn chủ sở hữu cao.
Hóa ra đối với giới siêu giàu, chất lượng dịch vụ khách hàng đặc biệt quan trọng. Đây là yếu tố chính mà họ chú ý khi chọn một người mà họ dự định giao phó tài chính của chính họ.
Hơn 90% người siêu giàu được khảo sát cho biết họ đã xem xét các nhà quản lý phúc lợi và các công ty quản lý tiềm năng liên quan đến họ như thế nào khi đưa ra quyết định. Dịch vụ khách hàng được đánh giá cao hơn tất cả các yếu tố được nghiên cứu khác, bao gồm phí, khuyến nghị từ đồng nghiệp, hoạt động trong quá khứ của công ty và vị trí địa lý.
Liên hệ cá nhân
Theo các chuyên gia, quản lý tiền là một doanh nghiệp cá nhân. Điều này có nghĩa là đối với những khách hàng tiềm năng, điều đó quan trọng hơn các kỹ năng kỹ thuật của ứng viên, nhưng tương tác cá nhân. Như bạn đã biết, kỹ thuật này thực hiện một công việc tuyệt vời với bất kỳ tính toán nào.
Đó là lý do tại sao khả năng thiết lập liên hệ cá nhân với khách hàng và duy trì nó trong suốt toàn bộ quá trình hợp tác trở thành tiên quyết cho một người quản lý tài chính.
Xu hướng này đã khiến ngày càng nhiều công ty quản lý tiền cung cấp cho các nhà quản lý của họ các công cụ công nghệ để giảm thiểu công việc hành chính và tối đa hóa thời gian họ có thể dành cho khách hàng.
Khi tìm kiếm một nhà quản lý tài chính, tỷ phú coi trọng dịch vụ khách hàng. Đây là những yêu cầu của thế giới hiện đại phải được đáp ứng.
Chìa khóa thành công của một nhà quản lý tài chính
Những người siêu giàu rất giỏi trong việc lựa chọn người quản lý tài sản phù hợp với nhu cầu của họ, vì 79% cho biết họ hài lòng với người quản lý tài chính và 82% cho biết họ hài lòng với các công ty quản lý.
Các chuyên gia quản lý tài chính thường gán thành công của họ là khả năng điều chỉnh từng danh mục đầu tư của khách hàng theo nhu cầu cụ thể của họ. Khách hàng thường yêu cầu người quản lý tài chính thực hiện những việc như đa dạng hóa danh mục đầu tư trong khi giảm thiểu tài khoản thuế hoặc áp dụng các chiến lược rủi ro như sử dụng các khoản vay để mua cổ phiếu.
Đó là lý do tại sao giao tiếp với khách hàng thường bắt đầu bằng việc xây dựng chiến lược. Điều này đòi hỏi chỉ cần hỏi hai trong số những câu hỏi quan trọng nhất. Bạn cần gì và khi nào bạn cần nó? Làm thế nào để chúng tôi làm cho nó phù hợp với giá trị của bạn?
Quản lý tài chính)))) tối thiểu hóa tài khoản thuế))): smile: