Ngày nay, cộng đồng thế giới có rất nhiều công cụ đầu tư. Đây có thể là tiền gửi ngân hàng và bất động sản cổ điển, cũng như các quỹ tương hỗ và các sản phẩm không chuẩn, như thương hiệu và đồ cổ. Tuy nhiên, có một số tính năng cần được xem xét. Vì vậy, khi sử dụng các loại đầu tư truyền thống, rất khó để kiếm được lợi nhuận lớn, và để sử dụng các công cụ thay thế, cần phải hiểu sâu sắc tất cả các chi tiết cụ thể của thị trường này. Làm thế nào để bảo vệ tiền của bạn?
Một quỹ phòng hộ là một cấu trúc tài chính nổi tiếng và rộng khắp trên toàn thế giới, nhưng ở Nga không phải ai cũng nhận thức được điều đó. Một số người nhìn thấy trong các quỹ phòng hộ chỉ là một cách để bảo đảm tài sản của chính họ và một số không muốn đối phó với chúng. Tuy nhiên, nếu cấu trúc này tồn tại, nó có nghĩa là nó thực hiện các chức năng nhất định.
Đây là cái gì
Một quỹ phòng hộ có thể được thể hiện dưới hình thức đối tác thông tin, trong đó mỗi người tham gia muốn tối đa hóa thu nhập của họ từ các tài sản được đầu tư bởi các nhà đầu tư khi có rủi ro, hoặc ngược lại, giảm các rủi ro này để kiếm lợi nhuận nhất định. Bản chất công việc của một quỹ như vậy là thu được lợi nhuận có hệ thống đến từ các quỹ đầu tư của các nhà đầu tư, bất chấp tình hình thị trường quan sát được. Theo quy định, một quỹ phòng hộ sử dụng cả hai chiến lược cùng một lúc, thay thế chiến lược này bằng chiến lược kia nếu cần thiết.
Để đạt được mục tiêu này, người ta cần được hướng dẫn bởi các chiến lược tài chính khá phức tạp, bao gồm mua chứng khoán dài, rút ngắn chúng, áp dụng đòn bẩy, và nhiều hơn nữa. Danh sách các công cụ được sử dụng rất rộng và đa dạng. Ứng dụng của họ phụ thuộc trực tiếp vào tình hình cụ thể.
Đầu tư là gì?
Theo quy định, tiền của người gửi tiền chủ yếu được đầu tư vào chứng khoán được giao dịch công khai. Nhưng khoản đầu tư này thường không giới hạn. Là một nguồn thu nhập, mọi thứ có thể mang lại lợi nhuận trong tương lai có thể được xem xét: tiền tệ, đất đai, chứng khoán, thị trường hàng hóa và những thứ tương tự. Đồng thời, không phải mọi doanh nhân đều có thể sử dụng các tài sản của một quỹ phòng hộ - chỉ những nhà đầu tư chuyên nghiệp hoặc được công nhận mới có thể có được quyền truy cập đó. Một trong những điều kiện cho các công ty xếp hạng thế giới là có sẵn vốn ít nhất một triệu đô la. Đồng thời, cũng có những quỹ phòng hộ nhỏ hơn hoạt động với số tiền nhỏ hơn nhiều.
Các quỹ phòng hộ của Mỹ
Các quỹ phòng hộ của Mỹ đã có lợi nhuận cao nhất trong một thời gian dài. Không có gì lạ về điều này: lịch sử công việc của họ rất dài và luật pháp quy định hoàn hảo tất cả các sắc thái. Nếu chúng ta nói về các quỹ phòng hộ trên thế giới, thì đó là các công ty Mỹ có sẵn một nghìn tỷ đô la. Họ có tác động đáng kể đến pháp luật và chính sách của nhà nước.
Các quỹ phòng hộ lớn nhất ở đây bao gồm Cơ hội vốn Glenview, với lợi suất xấp xỉ 80%. Hơn nữa, một thời gian trước, các nhà quản lý của quỹ này đã đặt cược vào việc cải cách hệ thống chăm sóc sức khỏe, liên quan đến việc mua cổ phần của các công ty y tế.
Đánh giá của các công ty Mỹ
Các quỹ phòng hộ lớn khác của Hoa Kỳ bao gồm:
- Millenium Partners L.P., có 180 tỷ đô la được kiểm soát và được biết đến với việc kết hợp các chiến lược.
- Citadel Global Fixed Fund Master Fund Ltd., sử dụng các công cụ thu nhập cố định.
- Black River Firv Cơ hội Master Fund Ltd., được biết đến với việc tham gia cung cấp thực phẩm, nông sản, cũng như kết quả công nghiệp và tài chính ở nhiều quốc gia.
- Bluecrest Capital International Master Fund Limited, công ty sở hữu các khoản đầu tư vào thị trường chứng khoán và nợ của Mỹ và Anh.
- Adage Capital Partners L.P., có trụ sở tại Boston, chuyên kinh doanh chứng khoán và dựa trên chiến lược phân tích kỹ lưỡng giá trị hiện tại của cổ phiếu.
Các quỹ phòng hộ ở châu Âu
Mặc dù quy mô của thị trường tài chính châu Âu, nó rất không đồng nhất. Ở một số vùng, sự khác biệt có thể rất đáng kể. Lớn nhất và có ý nghĩa nhất ở châu Âu là các quỹ phòng hộ của Anh. Đánh giá của họ là như sau:
- Odey Châu Âu, với lợi nhuận hơn 30% và có tài sản xử lý với số tiền hơn hai tỷ đô la Mỹ.
- Lansdowne Developed thị trường là một quỹ phòng hộ quản lý khoảng chín tỷ đô la và có lợi suất hơn 18% một chút.
- VR Global Offshore có tỷ lệ hoàn vốn cao hơn 30% và số lượng tài sản có sẵn là khoảng hai tỷ đô la.
- Pelham Long / Short, quản lý khoảng 3,2 tỷ tài sản với lợi nhuận xấp xỉ 19%.
- Đầu tư Cihldren ván là một quỹ phòng hộ có các đánh giá được trộn lẫn do dữ liệu nguồn của nó. Nó có tài sản 7,3 tỷ đô la và cũng có tỷ lệ lợi nhuận cao 30%.
Ngoài ra, các quỹ phòng hộ quốc tế hoạt động ở châu Âu, bao gồm cả các quỹ chung với Hoa Kỳ. Ví dụ nổi bật nhất là Brevan Howard, có năm người sáng lập từ các quốc gia khác nhau. Công ty này xây dựng công việc của mình trên các khoản đầu tư bảo thủ, để kết quả hoạt động của công ty luôn ổn định.
Các quỹ phòng hộ ở Nga
Tại thị trường Nga, một thể chế kinh tế như vậy không phổ biến. Thông thường, các quỹ phòng hộ ở Nga có lợi nhuận thấp, nếu không nói là âm. Hầu hết trong số họ được đại diện bởi OFBU và các quỹ tương hỗ và phần lớn đã được tạo ra sau sự sụp đổ của sự bùng nổ chứng khoán trong năm 2008. Tổng cộng, có khoảng 60 tổ chức như vậy ở Nga, ít hơn đáng kể so với các quốc gia khác như Hoa Kỳ. Điều này có thể được giải thích bởi sự thiếu hoàn hảo trong luật điều chỉnh vấn đề này.
Một tỷ lệ lớn các công ty này được đăng ký tại các công ty nước ngoài và điều này mang lại cho người tham gia cơ hội để tận dụng lợi thế lập pháp của các quốc gia khác, cũng như để bảo vệ tốt hơn quỹ của họ. Nhưng đồng thời, có những tổ chức trong nước luôn kiếm được lợi nhuận. Điều này cho thấy triển vọng xa hơn của một hiện tượng như các quỹ phòng hộ ở Nga.
Xếp hạng các quỹ của Nga
Một trong những nhà lãnh đạo không thể tranh cãi là Quỹ ngoài khơi VR toàn cầu, cung cấp lợi nhuận hàng năm hơn 30%. Để đạt được thu nhập cao như vậy, công ty đã dùng đến việc chặn tiền.
Vị trí thứ hai được chiếm giữ bởi Quỹ Diamond Age Atlas, nơi nhận được hơn 20% tổng lợi nhuận. Ở cùng cấp độ là quỹ phòng hộ Kvadrat (Kvadrat Black).
Vị trí thứ ba thuộc về Quỹ Copperstone Alpha, nơi cung cấp 19,1% lợi nhuận. Ở vị trí thứ tư là Burnem Asset Management, có mức thu nhập 17%.
Tất cả các quỹ trên nắm giữ khoảng 80 phần trăm số tiền di chuyển trên thị trường đầu tư ở Nga. Đồng thời, khoảng một nửa số tài sản này thuộc sở hữu của một trong những người tham gia có lợi nhuận cao nhất.
Một trong những quỹ phòng hộ nổi tiếng
Nói về các quỹ phòng hộ của Nga, người ta không thể không nhắc đến Đầu tư Extranet, được biết đến rộng rãi với một nhóm người lớn. Tên đầy đủ của nó là Quỹ tích lũy đầu tư Extranet (EIAF), và nó xuất hiện như một liên kết phụ trợ cho các chương trình tiết kiệm, cũng như để chuyển tài sản tích lũy cho ban quản lý các công ty quốc tế (môi giới và đầu tư). Đó là một nhóm các công ty được đăng ký theo luật pháp của Quần đảo Virgin thuộc Anh.Điều này giúp quỹ có thể hoạt động như một tổ chức quốc tế, cũng như hoàn toàn không phải chịu thuế.
Có hiệu quả không?
Quỹ phòng hộ đầu tư Extranet, các đánh giá rất gây tranh cãi, về cơ bản là một dự án cường điệu, và ngày nay nó rất dài. Nó đã liên tục hoạt động kể từ tháng 1 năm 2012. Hiện tại, nó có vài chục ngàn nhà đầu tư. Nhận xét về nó là khác nhau, như đã lưu ý.
Tính năng chính của Extranet Investment là khả năng đầu tư số tiền nhỏ vào đó. Nếu hầu hết các quỹ phòng hộ bắt đầu làm việc với số tiền từ một trăm nghìn đô la, thì ở đây bạn có thể đầu tư từ mười đô la. Ngoài ra còn có khả năng mời người khác tham gia dự án và kiếm thêm tiền từ nó.
Tuy nhiên, đáng để xem xét thực tế là một dự án đầu tư có cấu trúc giới thiệu luôn hoạt động theo nguyên tắc của một kim tự tháp tài chính. Đó là, người gửi tiền nhận thanh toán thông qua thu nhập từ các nhà đầu tư mới.
Đại diện của Extranet Investment đã đưa ra tuyên bố chính thức rằng công ty đã đóng góp rất lớn cho nông nghiệp. Tuy nhiên, câu hỏi khách quan ngay lập tức phát sinh. Khi đầu tư vào nông nghiệp, lợi nhuận 60% hàng năm dường như là không thể.
Điều đáng chú ý là sự nổi tiếng của anh ta có liên quan đến các sự kiện tiêu cực. Vì vậy, trong hoạt động của quỹ năm 2015, đã có một số trục trặc, do đó các nhà đầu tư mất quyền truy cập vào tài khoản cá nhân của họ. Sau đó, chức năng của trang web đã được khôi phục, tuy nhiên, một số vấn đề với thanh toán đôi khi xảy ra.
Đây có phải là một lợi nhuận tốt với nó không? Đây là một điểm cần thiết, nhưng, theo một số doanh nhân, làm việc với nó có thể cung cấp một số lợi ích. Cần phải nhớ rằng cốt lõi của nó là một kim tự tháp tài chính chỉ ổn định cho đến khi các thành viên mới gia nhập cấu trúc. Vì bạn có thể bắt đầu làm việc với nó với các khoản đầu tư rất nhỏ, nên rủi ro là rất nhỏ.
Hãy suy nghĩ nhiều lần trước khi mở một tài khoản với Quỹ tư nhân Genesys! Nếu điều này xảy ra, thì bạn phải hiểu Quần đảo Cayman bằng tiếng Anh. Và không phải thực tế là tiền sẽ được trả lại!