Dideli rizikos draudimo fondai: reitingas. „Hedge Fund Extranet Investment“: apžvalgos

Šiandien pasaulio bendruomenė turi labai didelį investavimo priemonių pasirinkimą. Tai gali būti klasikiniai banko indėliai ir nekilnojamasis turtas, taip pat investiciniai fondai ir nestandartiniai produktai, pavyzdžiui, prekės ženklai ir antikvariniai daiktai. Tačiau yra keletas ypatybių, į kurias reikėtų atsižvelgti. Taigi, naudojant tradicinio tipo investicijas, sunku uždirbti didelį pelną, o norint naudoti alternatyvias priemones, būtina giliai suvokti visas šios rinkos specifikas. Kaip apsaugoti savo pinigus?

Rizikos draudimo fondas yra gerai žinoma ir plačiai paplitusi finansinė struktūra visame pasaulyje, tačiau Rusijoje dar ne visi tai žino. Kai kurie rizikos draudimo fonduose mato tik būdą užsitikrinti savo turtą, o kiti visai nenori su jais elgtis. Tačiau jei ši struktūra egzistuoja, tai reiškia, kad ji atlieka tam tikras funkcijas.

Kas tai?

Apsidraudimo fondas gali būti atstovaujamas informacinės partnerystės forma, kurioje kiekvienas iš dalyvių nori padidinti savo pajamas iš investuotojų investuoto turto, jei yra rizika, arba, atvirkščiai, sumažinti šias rizikas, kad gautų tam tikrą pelną. Pati tokio fondo darbo esmė yra gauti sistemingą pelną, gaunamą investuojant investuotojų lėšas, nepaisant stebimos rinkos situacijos. Paprastai rizikos draudimo fondas naudoja abi strategijas tuo pačiu metu, jei reikia, jas pakeisdamas.

Norint pasiekti šį tikslą, turėtų būti vadovaujamasi gana sudėtingomis finansinėmis strategijomis, kurios apima ilgų vertybinių popierių pirkimą, jų trumpinimą, sverto naudojimą ir daug daugiau. Naudojamų priemonių sąrašas yra labai platus ir įvairus. Jų taikymas tiesiogiai priklauso nuo konkrečios situacijos.

Kas yra investicija?

Paprastai indėlininkų lėšos daugiausia investuojamos į vertybinius popierius, kuriais prekiaujama viešai. Tačiau ši investicija dažnai neapsiriboja. Kaip pajamų šaltinį gali būti laikoma viskas, kas ateityje gali duoti pelno: valiuta, žemė, vertybiniai popieriai, prekių rinka ir panašiai. Tuo pačiu metu ne kiekvienas verslininkas gali naudotis rizikos draudimo fondo savybėmis - tokią prieigą gali gauti tik profesionalūs ar akredituoti investuotojai. Viena iš sąlygų pasaulio reitingų bendrovėms yra bent vieno milijono dolerių kapitalo prieinamumas. Tuo pačiu metu yra ir mažesnių rizikos draudimo fondų, kurie dirba su daug mažesnėmis sumomis.

JAV rizikos draudimo fondai

Amerikos rizikos draudimo fondai ilgą laiką buvo pelningiausi. Čia nėra nieko keisto: jų darbo istorija yra labai ilga, o teisės aktai puikiai reglamentuoja visus niuansus. Jei mes kalbėsime apie rizikos draudimo fondus pasaulyje, tai Amerikos kompanijos disponuoja pusantro trilijono dolerių. Jie daro didelę įtaką valstybės įstatymams ir politikai.

Didžiausi rizikos draudimo fondai čia apima „Glenview Capital Opportunity“, kurio pajamingumas yra apie 80 procentų. Be to, prieš kurį laiką šio fondo valdytojai statydavo sveikatos priežiūros sistemos reformą, kurios metu buvo perkamos medicinos įmonių akcijos.

Amerikos kompanijų reitingas

Kiti pagrindiniai JAV rizikos draudimo fondai yra šie:

• „Millenium Partners L.P.“, kuri kontroliuoja 180 milijardų dolerių ir yra žinoma dėl strategijų derinimo.
• „Citadel Global Fixed Income Master Fund Ltd.“, naudojanti fiksuotų pajamų priemones.
• „Black River Firv Opportunity Master Fund Ltd.“, žinomas dėl savo dalyvavimo tiekiant maistą, žemės ūkio produktus, taip pat dėl ​​pramonės ir finansinių rezultatų daugelyje šalių.
• „Bluecrest Capital International Master Fund Limited“, kuriam priklauso investicijos Amerikos ir JK akcijų ir skolų rinkose.
• „Adage Capital Partners L.P.“, kurios būstinė yra Bostone, specializuojasi vertybinių popierių prekyboje ir savo strategiją grindžia nuodugnia dabartinės akcijų vertės analize.

Rizikos draudimo fondai Europoje

Nepaisant Europos finansų rinkos dydžio, ji yra labai nevienalytė. Kai kuriuose regionuose skirtumai gali būti labai dideli. Didžiausi ir reikšmingiausi Europoje yra Britanijos rizikos draudimo fondai. Jų reitingas yra toks:

• „Odey European“, grąžinanti daugiau nei 30% ir turinti daugiau kaip dviejų milijardų JAV dolerių turtą.
• „Lansdowne Developed Markets“ yra rizikos draudimo fondas, valdantis maždaug devynis milijardus dolerių ir kurio pajamingumas yra šiek tiek daugiau nei 18%.
• „VR Global Offshore“ grąža yra aukšta - daugiau nei 30%, o turima turto suma yra maždaug du milijardai dolerių.
• „Pelham Long / Short“, valdantis maždaug 3,2 milijardo turto su maždaug 19% grąža.
• „Cihldren's Investment“ yra rizikos draudimo fondas, kurio apžvalgos yra nevienodos dėl jo šaltinio duomenų. Jo turtas siekia 7,3 milijardo dolerių, o jo grąža yra lygi 30%.

Be to, Europoje veikia tarptautiniai rizikos draudimo fondai, įskaitant jungtinius su JAV. Ryškiausias pavyzdys yra Brevanas Howardas, kuris turi penkis įkūrėjus iš skirtingų šalių. Ši įmonė savo darbą grindžia konservatyviomis investicijomis, kad jos veiklos rezultatai visada būtų stabilūs.

Rizikos draudimo fondai Rusijoje

Rusijos rinkoje tokia ekonominė institucija nėra paplitusi. Dažnai rizikos draudimo fondų grąža Rusijoje yra nedidelė, jei ne neigiama. Didžiąją jų dalį atstovauja OFBU ir investiciniai fondai ir didžiąja dalimi buvo sukurti po akcijų pakilimo 2008 m. Iš viso Rusijoje yra apie 60 tokių organizacijų, tai yra žymiai mažiau nei kitose šalyse, tokiose kaip JAV. Tai galima paaiškinti tuo, kad šį klausimą reglamentuojantys teisės aktai nėra tobuli.

Didelė dalis šių įmonių yra įregistruotos ofšorinėse įmonėse, ir tai suteikia jų dalyviams galimybių pasinaudoti kitų šalių įstatyminiais pranašumais, taip pat geriau apsaugoti savo lėšas. Tačiau tuo pat metu yra ir vidaus institucijų, kurios nuolat gauna pelną. Tai rodo tolesnes tokio reiškinio, kaip rizikos draudimo fondai, perspektyvas Rusijoje.

Rusijos fondų reitingas

Vienas neginčijamų lyderių yra „VR Global Offshore Fund“, kuris teikia daugiau nei 30% metinį pelną. Siekdama tokių didelių pajamų, bendrovė pasinaudojo lėšų blokavimu.

Antrą vietą užima „Diamond Age Atlas Fund“, kuris gauna šiek tiek daugiau nei 20% viso pelno. Maždaug tuo pačiu lygiu yra rizikos draudimo fondas „Kvadrat“ („Kvadrat Black“).

Trečioji vieta priklauso „Copperstone Alpha Fund“, kuris teikia 19,1% pelno. Ketvirtoje vietoje yra „Burnem Asset Management“, kurios pajamos siekia 17%.

Visi minėti fondai valdo maždaug 80 procentų lėšų, judančių Rusijos investicinėje rinkoje. Tuo pačiu metu maždaug pusė šio turto priklauso vienam pelningiausių dalyvių.

Vienas iš gerai žinomų rizikos draudimo fondų

Kalbant apie Rusijos rizikos draudimo fondus, negalima paminėti „Extranet Investment“, plačiai žinomo dideliam žmonių ratui. Visas jo vardas yra „Extranet Investment Accumulative Fund“ (EIAF) ir pasirodė kaip pagalbinė santaupų programų sąsaja, taip pat kaupiant turtą tarptautinių kompanijų valdymui (tarpininkavimas ir investicijos). Tai įmonių grupė, kuri yra įregistruota pagal Britanijos Mergelių salų įstatymus.Tai leido fondui veikti kaip tarptautinei organizacijai, taip pat visiškai neapmokestinamam.

Ar jis efektyvus?

„Extranet Investment“ rizikos draudimo fondas, kurio apžvalgos yra labai prieštaringos, iš esmės yra labai geras projektas, o šiandien jis veikia labai ilgai. Nuo 2012 m. Sausio mėn. Šiuo metu ji turi kelias dešimtis tūkstančių investuotojų. Kaip jau pažymėta, atsiliepimai apie tai yra skirtingi.

Pagrindinis „Extranet Investment“ bruožas yra galimybė į ją investuoti mažas sumas. Jei dauguma rizikos draudimo fondų pradeda dirbti nuo šimto tūkstančių dolerių sumų, tada čia galite investuoti nuo dešimties dolerių. Taip pat yra galimybė pakviesti kitus žmones į projektą ir uždirbti iš jo papildomų pinigų.

Vis dėlto verta atsižvelgti į tai, kad investicinis projektas, turintis persiuntimo struktūrą, visada veikia finansinės piramidės principu. Tai yra, indėlininkai gauna išmokas iš naujų investuotojų pajamų.

„Extranet Investment“ atstovai oficialiai pareiškė, kad bendrovė labai prisidėjo prie žemės ūkio. Tačiau iškart kyla objektyvių klausimų. Investuojant į žemės ūkį 60% pelnas kasmet atrodo mažai tikėtinas.

Verta paminėti, kad jo populiarumas yra susijęs su neigiamais įvykiais. Taigi fondo darbe 2015 m. Buvo keletas nesklandumų, dėl kurių investuotojai prarado prieigą prie savo asmeninių sąskaitų. Vėliau svetainės funkcionalumas buvo atkurtas, tačiau kartais kyla tam tikrų su mokėjimais susijusių problemų.

Ar galima iš to gauti gerą pelną, labai svarbu, tačiau, pasak kai kurių verslininkų, darbas su juo gali duoti tam tikros naudos. Reikia atsiminti, kad jos esmė yra finansinė piramidė, kuri yra stabili tik tol, kol į struktūrą neįeis nauji nariai. Kadangi su juo galite pradėti dirbti su labai mažomis investicijomis, rizika yra minimali.