I dag har verdenssamfundet et meget stort udvalg af investeringsværktøjer. Dette kan være klassiske bankindskud og fast ejendom samt gensidige fonde og ikke-standardprodukter, som mærker og antikviteter. Der er dog nogle funktioner, der skal overvejes. Så når man bruger traditionelle typer investeringer, er det vanskeligt at opnå store overskud, og for at bruge alternative instrumenter er det nødvendigt at dybt forstå alle de særlige forhold på dette marked. Hvordan beskytter du dine penge?
En hedgefond er en velkendt og udbredt finansiel struktur over hele verden, men i Rusland er ikke alle stadig opmærksomme på det. Nogle ser i hedgefonde kun en måde at sikre deres egne aktiver på, og andre ønsker overhovedet ikke at håndtere dem. Hvis denne struktur imidlertid eksisterer, betyder det, at den udfører visse funktioner.
Hvad er dette?
En hedgefond kan repræsenteres i form af et informationspartnerskab, hvor hver af deltagerne ønsker at maksimere deres indkomst fra aktiver investeret af investorer i nærvær af risici eller omvendt reducere disse risici for at opnå en bestemt fortjeneste. Selve essensen af en sådan fonds arbejde er at opnå en systematisk fortjeneste, der stammer fra investeringsfonde fra investorer på trods af den observerede markedssituation. Som regel bruger en hedgefond begge strategier samtidigt og erstatter om nødvendigt den ene med den anden.
For at nå dette mål skal man ledes af temmelig komplicerede økonomiske strategier, der inkluderer køb af lange værdipapirer, kortslutning, anvendelse af gearing og meget mere. Listen over brugte værktøjer er meget bred og varieret. Deres anvendelse afhænger direkte af den specifikke situation.
Hvad er en investering?
Som regel investeres indskydermidler for det meste i værdipapirer, der handles offentligt. Men denne investering er ofte ikke begrænset til. Som indkomstskilde kan alt, hvad der kan give overskud i fremtiden, betragtes: valuta, jord, værdipapirer, råvaremarked og lignende. Samtidig kan ikke enhver iværksætter bruge en hedgefonds egenskaber - kun professionelle eller akkrediterede investorer kan få sådan adgang. En af betingelserne for verdensbedømmelsesfirmaer er tilgængeligheden af kapital på mindst en million dollars. Samtidig er der også mindre hedgefonde, der arbejder med meget mindre beløb.
Amerikanske hedgefonde
Amerikanske hedgefonde har været de mest rentable i lang tid. Der er ikke noget mærkeligt ved dette: Deres arbejdshistorie er meget lang, og lovgivningen regulerer perfekt alle nuancer. Hvis vi taler om hedgefonde i verden, er det amerikanske virksomheder, der har deres rådighed en og en halv billion dollars. De har en betydelig indflydelse på statens lovgivning og politik.
De største hedgefonde her inkluderer Glenview Capital Opportunity med et udbytte på cirka 80 procent. Desuden spillede forvalterne af denne fond for en tid siden væddemål på reformen af sundhedsvæsenet i forbindelse med hvilke aktier af medicinske virksomheder blev købt.
Rating af amerikanske virksomheder
Andre store amerikanske hedgefonde inkluderer:
- Millenium Partners L.P., der har 180 milliarder dollars under kontrol og er kendt for at kombinere strategier.
- Citadel Global Fixed Income Master Fund Ltd. ved hjælp af renteinstrumenter.
- Black River Firv Opportunity Master Fund Ltd., som er kendt for sin deltagelse i levering af fødevarer, landbrugsprodukter samt industrielle og økonomiske resultater i mange lande.
- Bluecrest Capital International Master Fund Limited, der ejer investeringer i aktie- og gældsmarkederne i Amerika og Storbritannien.
- Adage Capital Partners L.P., med hovedkontor i Boston, har specialiseret sig i aktiehandel og baserer sin strategi på en grundig analyse af aktiens værdi.
Hedgefonde i Europa
På trods af størrelsen på det europæiske finansmarked er det meget heterogent. I nogle regioner kan forskellene være meget betydningsfulde. De største og mest betydningsfulde i Europa er de britiske hedgefonde. Deres vurdering er som følger:
- Odey European, med et afkast på mere end 30% og disponerer over aktiver på over to milliarder amerikanske dollars.
- Lansdowne Developed Markets er en hedgefond, der forvalter cirka ni milliarder dollars og har et afkast på lidt over 18%.
- VR Global Offshore har et højt afkast på mere end 30%, og den disponible mængde aktiver er cirka to milliarder dollars.
- Pelham Long / Short, der administrerer ca. 3,2 milliarder aktiver med cirka 19% afkast.
- Cihldren's Investment er en hedgefond, hvis anmeldelser er blandet på grund af dens kildedata. Det har aktiver på 7,3 milliarder dollars og har også en høj afkastrate på 30%.
Derudover opererer internationale hedgefonde i Europa, herunder fælles med USA. Det mest slående eksempel er Brevan Howard, der har fem stiftere fra forskellige lande. Dette selskab bygger sit arbejde på konservative investeringer, så resultaterne af dens aktiviteter altid er stabile.
Hedgefonde i Rusland
På det russiske marked er en sådan økonomisk institution ikke udbredt. Ofte har hedgefonde i Rusland lavt, hvis ikke negativt, afkast. De fleste af dem er repræsenteret af OFBU og gensidige fonde, og blev for det meste oprettet efter sammenbruddet af aktieboomen i 2008. I alt er der omkring 60 sådanne organisationer i Rusland, hvilket er væsentligt mindre end i andre lande som USA. Dette kan forklares med den manglende perfektion i lovgivningen om dette spørgsmål.
En stor procentdel af disse virksomheder er registreret i offshore-virksomheder, og dette giver deres deltagere muligheder for at drage fordel af andre landenes lovgivningsmæssige fordele og bedre beskytte deres midler. Men på samme tid er der indenlandske institutioner, der konsekvent tjener. Dette indikerer de yderligere udsigter til et sådant fænomen som hedgefonde i Rusland.
Bedømmelse af russiske fonde
En af de ubestridte ledere er VR Global Offshore Fund, der giver et årligt overskud på over 30%. For at opnå en så høj indkomst ty selskabet til at blokere for midler.
Andenpladsen besættes af Diamond Age Atlas Fund, der modtager lidt mere end 20% af den samlede fortjeneste. På omtrent samme niveau er hedgefonden Kvadrat (Kvadrat Black).
Tredjepladsen hører til Copperstone Alpha Fund, som udgør 19,1% af overskuddet. På fjerdepladsen er Burnem Asset Management, der har et indkomstniveau på 17%.
Alle ovennævnte fonde besidder ca. 80 procent af de midler, der bevæger sig på investeringsmarkedet i Rusland. Samtidig ejes ca. halvdelen af disse aktiver af en af de mest rentable deltagere.
En af de velkendte hedgefonde
Når man taler om russiske hedgefonde, kan man ikke nævne Extranet Investment, der er vidt kendt for en stor kreds af mennesker. Dets fulde navn er Extranet Investment Accumulative Fund (EIAF), og det optrådte som et hjælpelink til opsparingsprogrammer samt til overførsel af akkumulerede aktiver til ledelse af internationale virksomheder (mægling og investering). Det er en gruppe af virksomheder, der er registreret i henhold til lovene på De Britiske Jomfruøer.Dette gjorde det muligt for fonden at arbejde som en international organisation såvel som helt fri for beskatning.
Er det effektivt?
Hedan-fonden Extranet Investment, hvis anmeldelser er meget kontroversielle, er i det væsentlige et hype-projekt, og i dag spiller det meget lang tid. Det har været kontinuerligt i drift siden januar 2012. I øjeblikket har det flere titusinder af investorer. Anmeldelser af det er forskellige, som allerede nævnt.
Den vigtigste funktion ved Extranet Investment er muligheden for at investere små beløb i den. Hvis de fleste hedgefonde begynder at arbejde med beløb fra hundrede tusind dollars, kan du her investere fra ti dollars. Der er også muligheden for at invitere andre mennesker til projektet og tjene ekstra penge på det.
Det er dog værd at overveje, at et investeringsprojekt med en henvisningsstruktur altid fungerer efter princippet om en finansiel pyramide. Det vil sige, indskydere modtager betalinger gennem indtægter fra nye investorer.
Repræsentanter for Extranet Investment afgav en officiel erklæring om, at virksomheden yder et stort bidrag til landbruget. Imidlertid opstår der straks objektive spørgsmål. Når der investeres i landbrug, synes et overskud på 60% årligt usandsynligt.
Det er værd at bemærke, at hans popularitet er forbundet med negative begivenheder. Så i fondens arbejde i 2015 var der nogle funktionsfejl, som et resultat af, at investorer mistede adgangen til deres personlige konti. Efterfølgende blev webstedets funktionalitet gendannet, men nogle gange opstår der problemer med betalinger.
Hvorvidt det er muligt at få en god fortjeneste med det er et stykke punkt, men ifølge nogle iværksættere kan det at arbejde med det give nogle fordele. Det skal huskes, at det i sin kerne er en finansiel pyramide, der kun er stabil, indtil nye medlemmer kommer ind i strukturen. Da du kan begynde at arbejde med det med meget små investeringer, er risikoen minimale.
Tænk mange gange, før du åbner en konto i Genesys Private Fund! Hvis dette sker, skal du forstå Caymanøerne på engelsk. Og ikke det faktum, at pengene bliver returneret!