Maraming mga tao ang nangangarap na maging mayaman, ngunit hindi nila alam kung gaano kahirap na pamahalaan ang isang bilyong dolyar. Iyon ang dahilan kung bakit napakaraming mga sobrang mayayaman na maingat na isinasaalang-alang ang pagpili ng tagapamahala ng pananalapi na kinakailangan upang matulungan silang mapanatili o madagdagan ang kanilang kayamanan. Ang pagpili ng tamang tagapamahala ng pinansiyal ay maaaring maging isang napaka-personal na pagpapasya, ngunit may isang kadahilanan na ang halaga ng mga bilyunaryo lalo na sa pagpili ng mga tagapayo - ito ay mahusay na serbisyo.
Natatanging pag-aaral
Sa isang taunang ulat tungkol sa pandaigdigang kayamanan, tinitingnan ng mga eksperto kung paano pinamamahalaan ng mga taong may mataas na net ang kanilang kayamanan. Kinapanayam ng mga mananaliksik ang higit sa dalawa at kalahating tao na may mataas na katarungan.
Ito ay para sa ultra-mayaman, ang kalidad ng serbisyo sa customer ay lalong mahalaga. Ito ang pangunahing kadahilanan na binibigyang pansin nila kapag pumipili ng isang tao na pinaplano nilang ipagkatiwala ang kanilang sariling mga pondo.
Mahigit sa 90% ng mga taong mayaman na naka-survey na sinabi nila na isinasaalang-alang kung paano nauugnay sa kanila ang mga potensyal na tagapangasiwa ng kapakanan at mga kumpanya ng pamamahala kapag gumagawa ng mga pagpapasya. Ang serbisyo sa customer ay na-rate sa itaas ng lahat ng iba pang mga pinag-aralan na mga kadahilanan, na kasama ang mga bayad, mga rekomendasyon mula sa mga kasamahan, nakaraang pagganap ng kumpanya at lokasyon ng heograpiya.
Personal na pakikipag-ugnay
Ayon sa mga eksperto, ang pamamahala ng pera ay isang personal na negosyo. Nangangahulugan ito na para sa mga potensyal na customer, mas mahalaga ito kaysa sa mga kasanayang teknikal sa kandidato, ngunit ang personal na pakikipag-ugnayan. Tulad ng alam mo, ang pamamaraan ay gumagawa ng isang mahusay na trabaho sa anumang mga kalkulasyon.
Iyon ang dahilan kung bakit ang kakayahang magtatag ng personal na pakikipag-ugnay sa isang kliyente at mapanatili ito sa buong proseso ng kooperasyon ay nauuna sa isang pinansiyal na tagapamahala.
Ang kalakaran na ito ay humantong sa higit at maraming mga kumpanya ng pamamahala ng pera upang magbigay ng kanilang mga tagapamahala ng mga teknolohikal na tool upang mabawasan ang gawaing pang-administratibo at mapakinabangan ang oras na maaari nilang gastusin sa mga kliyente.
Kapag naghahanap para sa isang pinansiyal na tagapamahala, ang mga bilyonaryo ay nagkakahalaga ng serbisyo sa customer. Ito ang mga kinakailangan ng modernong mundo na dapat matugunan.
Ang susi sa tagumpay ng isang tagapamahala sa pananalapi
Ang mga sobrang mayayaman ay napakahusay sa pagpili ng mga tagapamahala ng asset upang umangkop sa kanilang mga pangangailangan, tulad ng sinabi ng 79% na nasiyahan sila sa kanilang mga tagapamahala sa pananalapi at ang 82% ay nagsabi na nasiyahan sila sa mga kumpanya ng pamamahala.
Ang mga propesyonal sa pamamahala sa pananalapi ay madalas na nagbibigay ng kanilang tagumpay sa kanilang kakayahang maiangkop ang portfolio ng bawat kliyente sa kanilang mga tiyak na pangangailangan. Ang mga kliyente ay madalas na humihiling sa isang tagapamahala sa pananalapi na gawin ang mga bagay tulad ng pag-iba-iba ng mga portfolio habang binabawasan ang kanilang mga account sa buwis o pag-ampon ng mga peligrosong diskarte tulad ng paggamit ng mga pautang upang bumili ng stock.
Iyon ang dahilan kung bakit madalas na nagsisimula ang pakikipag-usap sa isang kliyente sa pagbuo ng isang diskarte. Ito ay nangangailangan ng pagtatanong sa dalawa lamang sa pinakamahalagang katanungan. Ano ang kailangan mo at kailan mo ito kailangan? Paano natin ito angkop sa iyong mga halaga?
Pangangasiwa ng pananalapi)))) Pagbawas ng account sa buwis))): ngiti: