อะไรคือแนวทางของคนที่ร่ำรวยที่สุดในโลกเมื่อเลือกผู้จัดการการเงิน

หลายคนใฝ่ฝันที่จะรวย แต่พวกเขาก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการจัดการพันล้านดอลลาร์เป็นเรื่องยากเพียงใด นั่นคือเหตุผลที่คนร่ำรวยจำนวนมากกำลังพิจารณาอย่างรอบคอบถึงการเลือกผู้จัดการการเงินที่จำเป็นเพื่อช่วยให้พวกเขารักษาหรือเพิ่มความมั่งคั่ง การเลือกผู้จัดการการเงินที่เหมาะสมอาจเป็นการตัดสินใจส่วนตัว แต่มีปัจจัยหนึ่งที่มหาเศรษฐีให้ความสำคัญเป็นพิเศษเมื่อเลือกที่ปรึกษาซึ่งเป็นบริการที่ดี

การศึกษาที่ไม่เหมือนใคร

ในรายงานประจำปีเกี่ยวกับความมั่งคั่งระดับโลกผู้เชี่ยวชาญดูว่าผู้ที่มีมูลค่าสุทธิสูงจัดการความมั่งคั่งของพวกเขาอย่างไร นักวิจัยสัมภาษณ์มากกว่าสองและครึ่งคนที่มีความยุติธรรมสูง

มันกลับกลายเป็นว่าสำหรับคนรวยแล้วคุณภาพของการบริการลูกค้ามีความสำคัญเป็นพิเศษ นี่คือปัจจัยหลักที่พวกเขาให้ความสนใจเมื่อเลือกคนที่พวกเขาวางแผนที่จะมอบความไว้วางใจทางการเงินของตัวเอง

มากกว่า 90% ของคนที่รวยเป็นพิเศษที่ทำการสำรวจกล่าวว่าพวกเขาพิจารณาว่าผู้จัดการสวัสดิการและ บริษัท จัดการที่มีศักยภาพเกี่ยวข้องกับพวกเขาอย่างไรในการตัดสินใจ การบริการลูกค้าได้รับการจัดอันดับเหนือปัจจัยอื่น ๆ ทั้งหมดซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมคำแนะนำจากเพื่อนร่วมงานผลการดำเนินงานในอดีตของ บริษัท และที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

การติดต่อส่วนบุคคล

ตามที่ผู้เชี่ยวชาญการจัดการเงินเป็นธุรกิจส่วนตัว ซึ่งหมายความว่าสำหรับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้ามันสำคัญกว่าทักษะทางเทคนิคของผู้สมัคร แต่เป็นการโต้ตอบส่วนตัว ดังที่คุณทราบเทคนิคการทำงานที่ยอดเยี่ยมกับการคำนวณใด ๆ

นั่นคือเหตุผลที่ความสามารถในการสร้างการติดต่อส่วนบุคคลกับลูกค้าและรักษาไว้ตลอดกระบวนการความร่วมมือทั้งหมดมาถึงก่อนสำหรับผู้จัดการการเงิน

แนวโน้มดังกล่าวได้นำ บริษัท จัดการเงินจำนวนมากขึ้นมามอบเครื่องมือทางเทคโนโลยีให้กับผู้จัดการเพื่อลดงานด้านการบริหารและลดเวลาที่พวกเขาสามารถใช้กับลูกค้าได้

เมื่อมองหาผู้จัดการทางการเงินมหาเศรษฐีให้บริการลูกค้า นี่คือข้อกำหนดของโลกยุคใหม่ที่ต้องพบเจอ

กุญแจสู่ความสำเร็จของผู้จัดการทางการเงิน

คนที่รวยมากเก่งในการเลือกผู้จัดการสินทรัพย์ให้เหมาะกับความต้องการของพวกเขาเนื่องจาก 79% กล่าวว่าพวกเขาพอใจกับผู้จัดการการเงินของพวกเขาและ 82% กล่าวว่าพวกเขาพอใจกับ บริษัท จัดการ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการทางการเงินมักจะกล่าวถึงความสำเร็จของพวกเขาต่อความสามารถในการปรับพอร์ตโฟลิโอของลูกค้าแต่ละรายตามความต้องการเฉพาะ ลูกค้ามักขอให้ผู้จัดการทางการเงินทำสิ่งต่าง ๆ เช่นการกระจายพอร์ตการลงทุนในขณะที่ลดบัญชีภาษีหรือใช้กลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงเช่นการใช้สินเชื่อเพื่อซื้อหุ้น

นั่นคือเหตุผลที่การสื่อสารกับลูกค้ามักเริ่มต้นด้วยการสร้างกลยุทธ์ สิ่งนี้ต้องถามคำถามที่สำคัญที่สุดเพียงสองคำถาม คุณต้องการอะไรและเมื่อใดที่คุณต้องการ เราจะทำให้มันเหมาะกับค่าของคุณได้อย่างไร