Daugelis žmonių svajoja tapti turtingi, bet net nenutuokia, kaip sunku valdyti milijardą dolerių. Štai kodėl tiek daug ypač turtingų žmonių atidžiai apsvarsto galimybę pasirinkti finansų vadovą, kuris padėtų jiems išlaikyti ar padidinti savo turtus. Tinkamo finansų vadovo pasirinkimas gali būti labai asmeniškas sprendimas, tačiau yra vienas veiksnys, kurį milijardieriai ypač vertina renkantis konsultantus - tai gera paslauga.
Unikalus tyrimas
Metinėje ataskaitoje apie pasaulio turtus ekspertai žvelgia į tai, kaip žmonės, turintys didelę grynąją vertę, tvarko savo turtus. Tyrėjai apklausė daugiau nei du su puse žmonių, turinčių didelę nuosavybę.
Paaiškėjo, kad ypač turtingiems klientams ypač svarbi aptarnavimo kokybė. Tai yra pagrindinis faktorius, į kurį jie atkreipia dėmesį rinkdamiesi asmenį, kuriam planuoja patikėti savo finansus.
Daugiau nei 90% apklaustų ypač turtingų žmonių teigė, kad priimdami sprendimus jie apsvarstė, kaip potencialūs gerovės vadybininkai ir valdymo įmonės yra susiję su jais. Klientų aptarnavimas buvo įvertintas aukščiau visų kitų tirtų veiksnių, įskaitant mokesčius, kolegų rekomendacijas, ankstesnius įmonės rezultatus ir geografinę vietą.
Asmeninis kontaktas
Anot ekspertų, pinigų tvarkymas yra asmeninis verslas. Tai reiškia, kad potencialiems klientams svarbiau ne techniniai kandidato įgūdžiai, bet asmeninė sąveika. Kaip žinote, technika puikiai atlieka bet kokius skaičiavimus.
Štai kodėl gebėjimas užmegzti asmeninį kontaktą su klientu ir palaikyti jį visame bendradarbiavimo procese iškyla finansiniam vadovui.
Ši tendencija paskatino vis daugiau ir daugiau pinigų tvarkymo firmų savo vadybininkams pateikti technologines priemones, skirtas sumažinti administracinį darbą ir maksimaliai praleisti laiką, kurį jie gali praleisti su klientais.
Ieškodami finansų vadovo, milijardieriai vertina klientų aptarnavimą. Tai yra šiuolaikinio pasaulio reikalavimai, kuriuos reikia įvykdyti.
Raktas į finansų vadovo sėkmę
Ypač turtingi žmonės labai gerai pasirenka turto valdytojus, kad patenkintų jų poreikius, nes 79% teigė, kad yra patenkinti savo finansų valdytojais, o 82% teigė, kad yra patenkinti valdymo įmonėmis.
Finansų valdymo profesionalai savo sėkmę dažnai priskiria gebėjimui pritaikyti kiekvieno kliento portfelį pagal jo specifinius poreikius. Klientai dažnai prašo finansų vadybininko atlikti tokius veiksmus, kaip diversifikuoti portfelius, tuo pačiu sumažinant savo mokesčių sąskaitas ar priimant rizikingas strategijas, pvz., Paskolas naudojant akcijas.
Štai kodėl bendravimas su klientu dažnai prasideda nuo strategijos kūrimo. Tam reikia užduoti tik du svarbiausius klausimus. Ko jums reikia ir kada jums to reikia? Kaip galime tai pritaikyti jūsų vertybėms?
Finansų valdytojas)))) mokesčių sąskaitos sumažinimas))): šypsena: