Vďaka použitiu základných princípov obchodovania s maržami bolo možné pracovať na devízovom trhu Forex, ako aj v oblasti cenných papierov a komodít. Nie všetci začiatočníci vo svete financií však môžu okamžite zistiť, aká je marža. Niekedy sa dokonca aj skúsení obchodníci môžu zmiasť. Nikto by napríklad nemal zabudnúť, že obchodovanie s maržami na trhu cenných papierov vyžaduje záložné právo.
Hlavný zmätok je spôsobený skutočnosťou, že v ekonomike existuje pojem „marža“ ako zisk. Inými slovami, pomer medzi hodnotou tovaru a cenou, za ktorú sa predáva. Tento druh marže sa však líši od koncepcie, ktorá sa používa na trhu Forex.
Rozdiel v koncepciách
Všeobecné ekonomické vymedzenie marže môže byť zavádzajúce. To vedie k tomu, že mnohí ju začínajú zamieňať s prirážkou, pričom ju považujú za tú istú. Rozdiel medzi nimi je však pomerne veľký a je potrebné rozlišovať medzi týmito dvoma pojmami úspešnej existencie na finančnom trhu. Príplatok umožňuje určiť úroveň zisku, ktorý sa získa z rozdielu medzi cenou tovaru a jeho predajnou cenou. Rozpätie závisí od mnohých faktorov, vrátane konkurencieschopnosti výrobku, trhových podmienok atď. Niekedy to môže byť viac ako 100%.
Marža je ukazovateľ ziskovosti podniku, ktorý sa počíta ako výsledok predaja tovaru po odpočítaní všetkých nákladov na implementáciu. Je zrejmé, že marža nemôže nikdy prekročiť 100%.
Pojem „marža“ na obchodných podlahách
Pokiaľ ide o trhy finančných mien, je potrebné zohľadniť špecifiká pojmu „marža“ v oblasti „Forex“. V tomto prípade sú úplne zverejnené špecifiká činností moderných finančných trhov. Pojem marže vysvetľuje podstatu fungovania systému od klienta cez sprostredkovateľa na svetový trh. Podobná schéma sa objavila a získala distribúciu práve vďaka vzniku maržového obchodovania na trhu s cennými papiermi a potom na "Forex".
Myšlienky na obchodovanie s maržami
Po pochopení rozdielu medzi základnými pojmami sa môžeme presunúť k základným komponentom globálnej ekonomiky. Ak to chcete urobiť, musíte zvážiť samotný koncept obchodovania s maržami a zistiť, prečo je to potrebné. V prípade finančných trhov sa marža vzťahuje na sumu peňazí, ktorá bola poskytnutá účastníkovi trhu ako pôžička. Takýto úver poskytuje sprostredkovateľské stredisko, obchodný zástupca alebo sprostredkovateľ. V tomto prípade môžeme hovoriť o pôžičkách na marže, vďaka ktorým môže obchodník ako najjednoduchší účastník finančného trhu použiť veľké množstvo peňazí. Okrem toho je povinný zanechať záruky vo forme záložného práva na osobné prostriedky.
Vlastné imanie nie je vždy hotovosť. Všetko záleží na smere činnosti. Ak hovoríme o forexovom trhu alebo o obchodovaní s maržami na Poloniexe, obchodovanie sa uskutočňuje iba v mene a sprostredkovateľ akceptuje sľub od obchodníka výlučne vo forme tohto tekutého produktu. Okrem toho sa na území Ruska vyskytujú všetky procesy v rubeľoch, dolároch a eurách.
Napríklad v prípade akciového trhu je obchodovanie s maržami založené na cenných papieroch, a preto môže ako kolaterál pôsobiť iba tento druh tovaru.
Takéto činnosti sa teda môžu vykonávať nielen na základe vlastných zdrojov obchodníka, ale aj prostredníctvom úverových prostriedkov poskytnutých sprostredkovateľom ako pôžička.
Obchodovanie s maržami s cennými papiermi sa môže vykonávať s pomocou investora, ktorý ich berie ako záložné právo, predáva a potom nakupuje rovnaký počet akcií.
rysy
Maržové operácie na finančných trhoch sa často nazývajú pákové obchodovanie (pomer výšky kolaterálu a úverovej marže pridelenej na tento účel). Čo to znamená? Existuje niekoľko druhov takejto marže, z ktorých najzákladnejšia je nákup za nízku cenu a predaj za nadhodnotenú cenu. Podobná schéma sa nazýva „dlhá“, ktorá sa prekladá ako „dlhá“ alebo „dlhá“. Mnoho obchodníkov používa vo vzťahu k svojej práci pojmy „dlhá pozícia“, „dlhá kampaň“ atď.
Už dlho dostalo meno vďaka skutočnosti, že trh dlhodobo neustále rastie. Skutočnosť, že tento trend bude pretrvávať dlhý čas, naznačuje množstvo faktorov, ktorými sa obchodníci a ostatní účastníci finančného trhu riadia. Tak, stávkovanie z dlhodobého hľadiska v nádeji, že aktíva sa zvýšia, obchodníci obchod "v dlhodobom". Tento typ je základom pre iné metódy vykonávania marginálnych operácií.
Riziká
Obchodné centrá pomerne často varujú svojich klientov pred využívaním obchodovania s maržami, pretože je dosť ľahké hrať príliš veľa a stratiť veľké dlhy. Pozrime sa, s čím to súvisí.
Práca na finančných trhoch, ako je Forex, vždy predstavuje riziko uzavretia určitých transakcií s určitou stratou. Takáto situácia je takmer nevyhnutná, pretože mnoho veľkých obchodníkov využíva vo svojom záujme najmenšie pohyby na trhu, či už je to Forex alebo iné. Hlavným cieľom účastníka je teda dosiahnuť, aby marža fungovala tak, aby celkové percento zisku pokrývalo prípadné straty.
nástrahy
Malo by sa pamätať na to, že po strate finančných prostriedkov bude potrebné zarobiť viac ako percento. Vyžaduje sa to na náhradu škody. Preto pri strate 20% zo sto tisíc je potrebné zarobiť najmenej 25%, aby sa nahradila spôsobená škoda. Ale operácie budú musieť byť s 80 tisíc.
Ak straty dosiahli 50%, potom pri obchodovaní s 50 000 budete musieť pracovať so ziskom 100%, len aby ste nahradili to, čo sa stratilo. Ukazuje sa, že čím viac obchodník stratí, tým ťažšie je vrátiť všetko do pôvodného stavu. Je veľmi dôležité brať do úvahy faktory, ktoré poukazujú na efektívnosť súčasnej finančnej politiky. Existuje určitá bezpečnostná zóna - určitá úroveň, pod ktorou je nebezpečné spadnúť, pretože ďalšie straty budú kritické.
Pre začiatočníkov je to ťažšie
Ak začínajúci obchodník porozumel všetkým základným pojmom a porozumel zásadám práce na finančnom trhu, po začatí praktického obchodovania však čerpal viac ako 15%, potom by sa mala preskúmať stratégia vykonávania operácií. Inak to v budúcnosti povedie k ešte väčším stratám.
Obchodníci pomerne často spôsobujú straty pod bezpečnou zónou. Neuvedomujúc si, že v tejto fáze je lepšie zastaviť a zmeniť stratégiu obchodovania s maržami, obchodníci umožnia prílišné čerpanie a nakoniec úplne vyčerpajú vklad.
paradoxy
Hlavným paradoxom je, že pákový efekt výrazne znižuje potenciálne riziká obchodovania s maržami. Na prvý pohľad je toto tvrdenie absurdné. Prax však ukazuje, že pre skúseného obchodníka alebo sprostredkovateľa je marža nevyhnutne užitočným a cenným obchodným nástrojom. V tomto prípade je potrebné zvážiť nuanciu. Je potrebné poznamenať, že obchodovanie s maržami na burze s „ramenom“ bude možné po doplnení vkladu.
Predstavte si, že účet obchodníka je 10 000 rubľov. Kalendárny rok obsahuje približne 250 dní, v ktorých sa obchoduje. Obchodník sa musí po dobu asi 50 dní odpočívať, aby intelektuálna práca neznížila koncentráciu a jasnosť myslenia. Zostáva teda 200 pracovných dní ročne.
Hlavným nevysloveným pravidlom všetkých skúsených obchodníkov je, že by ste sa nemali snažiť zarobiť veľké peniaze naraz.Je lepšie a presnejšie naučiť sa ukazovať aj skromný, ale stabilný a pravidelný výsledok svojej činnosti. Bude stačiť 0,5 percenta za deň a pri zohľadnení výkyvov cenných papierov, napríklad, Sberbank je 3% za deň, to sa nestane veľkým problémom. So Sberbank nebude obchodovanie s maržami okamžite priniesť obrovský výsledok, ale umožní mu získať oporu na trhu.
Chladná myseľ
V tomto prípade emócie často získajú zdravý rozum. Zloženie je hlavnou kvalitou úspešného obchodníka. Nie každý sa však dokáže naučiť ovládať svoje emócie. Výsledkom je, že začínajúci obchodník začína vnímať malé zisky ako niečo, čo nestojí za všetko jeho úsilie. V skutočnosti prichádza do hry štandardná túžba po rýchlom zisku, ktorá je pre obchodníka deštruktívna.
Po vykonaní jednoduchých výpočtov však môžete pochopiť, že zarábaním 0,5% za deň a neodstránením zisku môžete dosiahnuť až 171,15% ročne. To znamená, že 10 000 rubľov, a to aj na základe základných vedomostí o finančnom trhu a bez použitia sofistikovaných stratégií, môžete zvýšiť až na 27 tisíc ... Ani jedna banka neposkytuje taký úrok z vkladov.
Zníženie rizika
Po preštudovaní procesov pohybu finančných prostriedkov na devízových trhoch je možné sa opýtať aj na to, ako využiť maržu na minimalizovanie rizika obchodovania s akciami na Forexových trhoch. Zoberme si príklad. Nákupom akcie, ktorej cena je 90 rubľov, môžete získať 0,5%. Hlavná vec je zachytiť cenový pohyb 45 centov. Od tohto okamihu bude mať obchodník bez ohľadu na počet dostupných akcií príležitosť zarobiť si 45 kusov z každého z nich.
Okrajový vplyv vám umožní kúpiť omnoho viac cenných papierov. Aj v pomere 1: 1 si môžete kúpiť dvakrát toľko zásob. A tu opäť nadobúda význam otázka chamtivosti. Po získaní väčšieho počtu akcií sa obchodník môže pokúsiť získať väčší zisk a nie zarobiť 1, 5, ale 1%. Najdôležitejším pravidlom nie je podľahnúť emóciám a vrhnúť sa do strachu z finančnej vášne s hlavou, ale pokojne si zarábať štandard a stabilný 0,5% za deň.
Pomocou pákového efektu môžete dosiahnuť zisk na pol percenta, ktorý zachytí pohyb na trhu nie v 45 kopeckoch, ale v 23 kopekroch, čo je dvakrát ľahšie. V skutočnosti to znamená, že zarobíme toľko s maržou ako bez marže, ale s menším rizikom.
Rozpätie je teda ziskovým a pohodlným nástrojom pre bezpečné obchodovanie na finančných trhoch. Umožňuje vám získať stabilný zisk aj pri malom vklade vlastných zdrojov. Obchodovanie s maržami získalo medzi obchodníkmi veľkú popularitu od svojho založenia. Koniec koncov, umožňuje vám minimalizovať riziko pomocou prostriedkov iných ľudí. V takom prípade obchodník riskuje stratu iba z vlastných zdrojov.