Χάρη στη χρήση των βασικών αρχών της εμπορίας περιθωρίων, έχει καταστεί δυνατό να δουλέψουμε στην αγορά συναλλάγματος Forex, καθώς και στον τομέα των τίτλων και των χρηματιστηρίων εμπορευμάτων. Ωστόσο, δεν είναι όλοι οι αρχάριοι στον κόσμο των οικονομικών να καταλάβουν αμέσως ποιο είναι το περιθώριο. Μερικές φορές ακόμη και έμπειροι έμποροι μπορούν να μπερδευτούν. Για παράδειγμα, κανείς δεν πρέπει να ξεχνά ότι η εμπορία περιθωρίων στην αγορά τίτλων απαιτεί δέσμευση.
Η κύρια σύγχυση οφείλεται στο γεγονός ότι η έννοια του "περιθωρίου" ως κέρδους υπάρχει στην οικονομία. Με άλλα λόγια, ο λόγος μεταξύ της αξίας των αγαθών και της τιμής στην οποία πωλούνται. Ωστόσο, αυτό το είδος περιθωρίου είναι διαφορετικό από την έννοια που χρησιμοποιείται στην αγορά συναλλάγματος.
Διαφορές στις έννοιες
Ο γενικός οικονομικός ορισμός του περιθωρίου μπορεί να είναι παραπλανητικός. Αυτό οδηγεί στο γεγονός ότι πολλοί αρχίζουν να το συγχέουν με προσαύξηση, θεωρώντας το ένα και το αυτό. Ωστόσο, η διαφορά μεταξύ τους είναι αρκετά μεγάλη και είναι απαραίτητο να γίνει διάκριση μεταξύ αυτών των δύο εννοιών για μια επιτυχημένη ύπαρξη στη χρηματοπιστωτική αγορά. Η πρόσθετη επιβάρυνση επιτρέπει τον προσδιορισμό του ύψους του κέρδους, το οποίο προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ του κόστους των αγαθών και της τιμής πώλησης. Το περιθώριο εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της ανταγωνιστικότητας του προϊόντος, των συνθηκών της αγοράς κ.λπ. Μερικές φορές μπορεί να υπερβαίνει το 100%.
Το περιθώριο κέρδους αποτελεί ένδειξη της αποδοτικότητας της επιχείρησης, η οποία υπολογίζεται ως αποτέλεσμα της πώλησης αγαθών μετά την αφαίρεση όλων των εξόδων εφαρμογής. Προφανώς, το περιθώριο δεν μπορεί ποτέ να υπερβαίνει το 100%.
Η έννοια του "περιθωρίου" στα δάπεδα συναλλαγών
Όσον αφορά τις αγορές συναλλάγματος, είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες της έννοιας του «περιθωρίου» στον τομέα του «Forex». Σε αυτή την περίπτωση αποκαλύπτονται πλήρως οι ιδιαιτερότητες των δραστηριοτήτων των σύγχρονων χρηματοπιστωτικών αγορών. Η έννοια του περιθωρίου εξηγεί την ουσία της λειτουργίας του συστήματος από τον πελάτη μέσω ενός μεσίτη στην παγκόσμια αγορά. Ένα παρόμοιο σύστημα εμφανίστηκε και κέρδισε διανομή ακριβώς χάρη στην εμφάνιση του περιθωρίου εμπορίας στην αγορά τίτλων, και στη συνέχεια στο "Forex".
Ιδέες εμπορίας συναλλαγών
Έχοντας κατανοήσει τη διαφορά μεταξύ των βασικών εννοιών, μπορούμε να προχωρήσουμε στα βασικά στοιχεία της παγκόσμιας οικονομίας. Για να γίνει αυτό, πρέπει να εξετάσετε την ίδια την έννοια του εμπορίου περιθωρίου και να υπολογίσετε γιατί είναι απαραίτητη. Στην περίπτωση των χρηματοπιστωτικών αγορών, το περιθώριο αναφέρεται στο χρηματικό ποσό που παρέχεται σε έναν συμμετέχοντα στην αγορά ως δάνειο. Ένα τέτοιο δάνειο εκδίδεται από έναν διαμεσολαβητή, κέντρο διαπραγμάτευσης ή μεσίτη. Στην περίπτωση αυτή, μπορούμε να μιλήσουμε για το περιθώριο δανεισμού, χάρη στο οποίο ένας έμπορος, ως ο απλούστερος συμμετέχων στη χρηματοπιστωτική αγορά, μπορεί να χρησιμοποιήσει μεγάλα ποσά χρημάτων. Επιπλέον, είναι υποχρεωμένος να αφήσει εγγυήσεις υπό μορφή ενεχύρου προσωπικών κεφαλαίων.
Το μετοχικό κεφάλαιο δεν είναι πάντα μετρητά. Όλα εξαρτώνται από την κατεύθυνση της δραστηριότητας. Αν μιλάμε για την αγορά Forex ή για το περιθώριο συναλλαγών στο Poloniex, τότε η διαπραγμάτευση γίνεται μόνο σε νόμισμα και ο διαμεσολαβητής θα δεχθεί δέσμευση από τον έμπορο αποκλειστικά με τη μορφή αυτού του υγρού προϊόντος. Επιπλέον, όλες οι διαδικασίες συμβαίνουν στο έδαφος της Ρωσίας σε ρούβλια, δολάρια και ευρώ.
Στην περίπτωση, για παράδειγμα, της χρηματιστηριακής αγοράς, η εμπορία περιθωρίου βασίζεται σε τίτλους και, ως εκ τούτου, μόνο αυτός ο τύπος αγαθών μπορεί να λειτουργήσει ως εξασφάλιση.
Έτσι, αυτές οι δραστηριότητες μπορούν να πραγματοποιηθούν όχι μόνο βάσει των ιδίων κεφαλαίων του εμπόρου, αλλά και με τα πιστωτικά κεφάλαια που παρέχει ο μεσίτης ως δάνειο.
Το περιθώριο συναλλαγών σε τίτλους μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια ενός επενδυτή ο οποίος τις παίρνει ως ασφάλεια, πουλά, και στη συνέχεια αγοράζει τον ίδιο αριθμό μετοχών.
Χαρακτηριστικά
Οι πράξεις περιθωρίου κέρδους στις χρηματοπιστωτικές αγορές ονομάζονται συχνά συναλλαγές μόχλευσης (η αναλογία του ποσού της εξασφάλισης και του πιστωτικού περιθωρίου που διατίθεται γι 'αυτήν). Τι σημαίνει αυτό; Υπάρχουν πολλές ποικιλίες αυτού του περιθωρίου, το πιο στοιχειώδες από το οποίο αγοράζει σε χαμηλή τιμή και πωλεί με υπερτιμημένο κόστος. Ένα παρόμοιο σχήμα ονομάζεται "μακρύ", το οποίο μεταφράζεται ως "μακρύ" ή "μακρύ". Πολλοί έμποροι χρησιμοποιούν τις έννοιες της "μακράς θέσης", της "μακράς καμπάνιας" κ.λπ. σε σχέση με το έργο τους.
Η Long πήρε το όνομα λόγω του γεγονότος ότι η αγορά δείχνει συνεχώς την ανάπτυξη μακροπρόθεσμα. Το γεγονός ότι αυτή η τάση θα συνεχιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, δείχνει μια σειρά παραγόντων που καθοδηγούνται από τους εμπόρους και τους άλλους συμμετέχοντες στη χρηματοπιστωτική αγορά. Έτσι, με το να στοιχηματίζετε μακροπρόθεσμα, με την ελπίδα ότι τα περιουσιακά στοιχεία θα αυξηθούν, οι έμποροι θα ανταλλάσσουν "μακροπρόθεσμα". Αυτός ο τύπος είναι η βάση για άλλες μεθόδους διεξαγωγής περιθωριακών λειτουργιών.
Οι κίνδυνοι
Πολύ συχνά, τα κέντρα συναλλαγών προειδοποιούν τους πελάτες τους ενάντια στη χρήση περιθωρίου διαπραγμάτευσης, καθώς είναι πολύ εύκολο να παίξει πάρα πολύ και να χάσει μεγάλα χρέη. Ας δούμε με τι συνδέεται αυτό.
Η εργασία σε χρηματοπιστωτικές αγορές, όπως το Forex, συνεπάγεται πάντα τον κίνδυνο να κλείσει ορισμένες συναλλαγές με μια ορισμένη ζημία. Μια τέτοια κατάσταση είναι σχεδόν αναπόφευκτη, καθώς πολλοί μεγάλοι έμποροι χρησιμοποιούν τις παραμικρές κινήσεις της αγοράς, είτε πρόκειται για Forex είτε για οποιοδήποτε άλλο, προς το συμφέρον τους. Έτσι, ο κύριος στόχος του συμμετέχοντος είναι να κάνει το περιθώριο εργασίας γι 'αυτόν, έτσι ώστε το συνολικό ποσοστό του κέρδους να καλύπτει πιθανές απώλειες.
Παγίδες
Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι μετά την απώλεια κεφαλαίων, θα είναι απαραίτητο να κερδίσετε περισσότερα ως ποσοστό. Αυτό είναι απαραίτητο για την αποκατάσταση ζημιών. Έτσι, έχοντας χάσει το 20% από εκατό χιλιάδες, είναι απαραίτητο να κερδίσουμε τουλάχιστον 25% για να αντισταθμίσουμε τη ζημία που υπέστη. Αλλά οι εργασίες θα πρέπει να είναι με 80 χιλιάδες.
Εάν οι απώλειες ανήλθαν στο 50%, τότε, συναλλαγές με 50 χιλιάδες, θα πρέπει να εργαστείτε για ένα κέρδος 100%, ακριβώς για να αντισταθμίσετε αυτό που χάθηκε. Αποδεικνύεται ότι όσο περισσότερο χάνει ένας έμπορος, τόσο πιο δύσκολο είναι να επιστρέψει τα πάντα στην προηγούμενη ισορροπία του. Είναι πολύ σημαντικό να εξεταστούν παράγοντες που δείχνουν την αποτελεσματικότητα της τρέχουσας δημοσιονομικής πολιτικής. Υπάρχει μια συγκεκριμένη ζώνη ασφαλείας - ένα επίπεδο κάτω από το οποίο είναι επικίνδυνο να πέσει, καθώς οι περαιτέρω απώλειες θα είναι κρίσιμες.
Είναι πιο δύσκολο για αρχάριους
Εάν ένας αρχάριος επιχειρηματίας κατανοήσει όλες τις βασικές έννοιες και κατανοήσει τις αρχές της εργασίας στην χρηματοπιστωτική αγορά, ωστόσο, αφού ξεκίνησε πρακτική διαπραγμάτευση, επέτρεψε περικοπή άνω του 15%, τότε η στρατηγική για τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων θα πρέπει να αναθεωρηθεί. Διαφορετικά, στο μέλλον αυτό θα οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερες απώλειες.
Πολύ συχνά, οι έμποροι υποφέρουν από ζημιές κάτω από τη ζώνη ασφαλείας. Δεν συνειδητοποιούμε ότι σε αυτό το στάδιο είναι καλύτερο να σταματήσουμε και να αλλάξουμε τη στρατηγική της διαπραγμάτευσης περιθωρίων, οι έμποροι επιτρέπουν την υπερβολική άντληση κεφαλαίων και τελικά αποβάλλουν τελείως την προκαταβολή.
Παράδοξα
Το βασικό παράδοξο είναι ότι η μόχλευση μειώνει σημαντικά τους πιθανούς κινδύνους της εμπορίας περιθωρίων. Με την πρώτη ματιά, αυτή η δήλωση είναι παράλογη. Ωστόσο, η πρακτική δείχνει ότι για έναν έμπειρο έμπορο ή μεσίτη, το περιθώριο είναι ένα απαραίτητο και πολύτιμο εργαλείο συναλλαγών. Σε αυτή την περίπτωση, αξίζει να εξεταστεί η απόχρωση. Πρέπει να σημειωθεί ότι το εμπόριο περιθωρίου στο χρηματιστήριο με "ώμο" θα είναι δυνατό μετά την ανασύσταση της κατάθεσης.
Φανταστείτε ότι ο λογαριασμός του εμπόρου είναι 10 χιλιάδες ρούβλια. Το ημερολογιακό έτος περιλαμβάνει περίπου 250 ημέρες κατά τις οποίες διεξάγεται η διαπραγμάτευση. Για περίπου 50 ημέρες, ο έμπορος πρέπει να ξεκουραστεί ώστε η πνευματική εργασία να μην μειώνει τη συγκέντρωση και τη σαφήνεια της σκέψης. Συνεπώς, εξακολουθούν να υπάρχουν 200 εργάσιμες ημέρες ετησίως.
Ο βασικός κανόνας όλων των έμπειρων εμπόρων είναι ότι δεν πρέπει να προσπαθήσετε να κερδίσετε πολλά χρήματα αμέσως.Είναι καλύτερο και πιο σωστό να μάθουν να δείχνουν ακόμη και το μέτριο, αλλά σταθερό και τακτικό αποτέλεσμα της δραστηριότητας κάποιου. Το 0,5% ημερησίως θα είναι αρκετό και λαμβάνοντας υπόψη τις διακυμάνσεις των τίτλων, για παράδειγμα, η Sberbank είναι 3% την ημέρα, αυτό δεν θα γίνει μεγάλο πρόβλημα. Με τη Sberbank, η διαπραγμάτευση περιθωρίου δεν θα αποδώσει αμέσως ένα τεράστιο αποτέλεσμα, αλλά θα της επιτρέψει να κερδίσει έδαφος στην αγορά.
Ψυχρό μυαλό
Στην περίπτωση αυτή, συχνά τα συναισθήματα κερδίζουν την κοινή λογική. Η έκθεση είναι η κύρια ποιότητα ενός επιτυχημένου έμπορου. Ωστόσο, δεν καταφέρνουν όλοι να μάθουν να ελέγχουν τα συναισθήματά τους. Ως αποτέλεσμα, ένας αρχάριος έμπορος αρχίζει να αντιλαμβάνεται τα μικρά κέρδη ως κάτι που δεν αξίζει όλες τις προσπάθειές του. Στην πραγματικότητα, η συνήθης δίψα για γρήγορο κέρδος μπαίνει στο παιχνίδι, η οποία είναι καταστροφική για τον έμπορο.
Αλλά αφού κάνετε απλούς υπολογισμούς, μπορείτε να καταλάβετε ότι κερδίζοντας 0,5% την ημέρα και χωρίς να αφαιρέσετε το κέρδος, μπορείτε να φτάσετε στο 171,15% ετησίως. Δηλαδή, 10 χιλιάδες ρούβλια, ακόμη και με βάση τις βασικές γνώσεις της χρηματοπιστωτικής αγοράς και χωρίς τη χρήση εξελιγμένων στρατηγικών, μπορείτε να αυξήσετε έως και 27 χιλιάδες ... Δεν μια ενιαία τράπεζα δίνει τέτοιους τόκους στις καταθέσεις.
Μείωση κινδύνου
Αφού μελετήσαμε τις διαδικασίες κίνησης κεφαλαίων στις αγορές συναλλάγματος, μπορούμε επίσης να αναρωτηθούμε πώς να χρησιμοποιήσουμε το περιθώριο για να ελαχιστοποιήσουμε τους κινδύνους της διαπραγμάτευσης περιθωρίων σε μετοχές στο Forex. Εξετάστε ένα παράδειγμα. Με την αγορά μιας μετοχής, η τιμή της οποίας είναι 90 ρούβλια, μπορείτε να κερδίσετε το 0,5%. Το κύριο πράγμα είναι να πιάσει την κίνηση των τιμών των 45 σεντ. Από αυτή τη στιγμή, ανεξάρτητα από τον αριθμό των διαθέσιμων μετοχών, ο έμπορος θα έχει την ευκαιρία να κερδίσει τα 45 καπίκια του από κάθε ένα από αυτά.
Η οριακή μόχλευση θα σας επιτρέψει να αγοράσετε πολύ περισσότερους τίτλους. Ακόμη και σε αναλογία 1 προς 1, μπορείτε να αγοράσετε δύο φορές περισσότερα αποθέματα. Και εδώ το ζήτημα της απληστίας αποκτά και πάλι την συνάφεια. Έχοντας αποκτήσει μεγαλύτερο αριθμό μετοχών, ένας έμπορος μπορεί να προσπαθήσει να κερδίσει μεγαλύτερο κέρδος και να κερδίσει όχι 1, 5, αλλά 1%. Ο σημαντικότερος κανόνας δεν είναι να υποκύψουμε στα συναισθήματα και να βιαστούμε στο βήμα των οικονομικών παθών με το κεφάλι σας, αλλά να συνεχίσουμε ήρεμα να κερδίζετε το σταθερό και σταθερό σας 0,5% την ημέρα.
Η χρήση μόχλευσης σας επιτρέπει να πετύχετε κέρδη στο μισό, καταγράφοντας την κίνηση της αγοράς όχι σε 45 καπίκια, αλλά σε 23 καπίκια, τα οποία, αντίστοιχα, είναι δύο φορές ευκολότερα. Δηλαδή, κερδίζουμε όσο το περιθώριο χωρίς περιθώριο, αλλά με μικρότερο κίνδυνο.
Έτσι, το περιθώριο είναι ένα επικερδές και βολικό εργαλείο για ασφαλή διαπραγμάτευση στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Σας επιτρέπει να έχετε ένα σταθερό κέρδος ακόμη και με μια μικρή κατάθεση ιδίων κεφαλαίων. Το περιθώριο κέρδους έχει κερδίσει μεγάλη δημοτικότητα μεταξύ των εμπόρων από την έναρξή του. Εξάλλου, σας επιτρέπει να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο χρησιμοποιώντας χρήματα άλλων ανθρώπων. Στην περίπτωση αυτή, ο έμπορος κινδυνεύει να χάσει μόνο τα δικά του κεφάλαια.