Η λειτουργία οποιασδήποτε, ακόμη και της πιο επιτυχημένης επιχείρησης σε αμετάβλητη μορφή, δεν μπορεί να συνεχιστεί επ 'αόριστον. Για να το διατηρήσουμε, υπάρχει μια πολύ σημαντική τεχνική. Σας επιτρέπει να δώσετε σταθερότητα στο μοντέλο και μειώνετε σημαντικά τους κινδύνους κρίσιμων απωλειών, η πιθανότητα των οποίων αυξάνει ιδιαίτερα με τις μεταβαλλόμενες συνθήκες. Αυτή η τεχνική είναι η διαφοροποίηση των επιχειρήσεων. Είναι με τη βοήθειά του ότι όλοι οι επενδυτικοί κίνδυνοι μπορούν να μειωθούν σχεδόν στο μηδέν.
Ορισμός μιας έννοιας
Τι είναι η διαφοροποίηση; Με απλά λόγια, αυτή η έννοια δεν σημαίνει τίποτα περισσότερο από τη διανομή του διαθέσιμου κεφαλαίου για διάφορες καταθέσεις. Η ουσία αυτής της διαδικασίας είναι η μείωση των επενδυτικών κινδύνων. Πράγματι, εάν ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο φέρνει ένα μείον στην επιχείρηση, τότε τα υπόλοιπα θα το μπλοκάρουν με τα πλεονεκτήματά τους, τα οποία τελικά θα οδηγήσουν σε τελικό κέρδος. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι υπάρχει ένα ρητό ότι δεν πρέπει να βάζετε όλα τα αυγά σας σε ένα καλάθι. Σας επιτρέπει να κατανοήσετε με ακρίβεια την ουσία της διαδικασίας διαφοροποίησης.
Η λέξη που ορίζει αυτή την έννοια έχει ρίζες της Λατινικής Αμερικής. Αποτελείται από δύο μέρη. Η πρώτη από αυτές είναι η λέξη diversus, που σημαίνει "διαφορετική" στη μετάφραση. και το δεύτερο - facere - "κάνουμε".
Η διαφοροποίηση των επιχειρήσεων είναι μια αλλαγή, εισάγοντας ποικιλομορφία, επεκτείνοντας την ποικιλία, αναπροσανατολίζοντας άλλους τομείς στο πλαίσιο του εμπορίου και των επενδύσεων στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Αυτή η διαδικασία είναι μια επένδυση σε διάφορα περιουσιακά στοιχεία βασισμένη στην αστάθεια των παγκόσμιων αγορών, που μας δείχνει απότομες αυξήσεις, ακολουθούμενες από ύφεση. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η επένδυση σε ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο είναι επικίνδυνη για κάθε επιχείρηση.
Στην επιχειρηματική πρακτική, η διαφοροποίηση συνεπάγεται την ταυτόχρονη ανάπτυξη διαφόρων, μη σχετικών τεχνολογικών διαδικασιών ή υπηρεσιών. Αυτή η διαδικασία είναι μια ποικιλία στη χρήση των προϊόντων που εκδίδονται από την εταιρεία, γεγονός που της επιτρέπει να λειτουργεί αρκετά αποτελεσματικά, ανεξάρτητα από τη ζήτηση για ένα συγκεκριμένο προϊόν.
Η διαφοροποίηση της επιχείρησης επιτρέπει στις επιχειρήσεις να παραμείνουν στη ζωή τους ενάντια στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες, καλύπτοντας τις απώλειες από μη κερδοφόρα προϊόντα με κερδοφόρα είδη αγαθών ή υπηρεσιών. Επιπλέον, αυτή η διαδικασία μπορεί να λάβει διάφορες μορφές. Στη σύγχρονη πρακτική, υπάρχουν τέσσερις κύριοι τύποι στρατηγικών διαφοροποίησης. Είναι οριζόντια και κατακόρυφη, ομόκεντρα και κατακερματισμένη. Ας τις εξετάσουμε λεπτομερέστερα.
Οριζόντια διαφοροποίηση
Η βάση αυτού του τύπου διαδικασίας είναι η απόκτηση και ανάπτυξη νέων προϊόντων. Στην περίπτωση αυτή, μιλάμε για τέτοια αγαθά ή υπηρεσίες που θα μπορούσαν να πωληθούν στους σημερινούς καταναλωτές ή πελάτες της εταιρείας. Αυτή η στρατηγική επιτρέπει στην εταιρεία να βασίζεται στο υπάρχον επίπεδο πωλήσεων, καθώς και στην ήδη εφαρμοζόμενη τεχνολογία παραγωγής.
Ένα παράδειγμα αυτού του τύπου διαφοροποίησης είναι η προσθήκη ενός νέου τύπου πρώτης ύλης στον υπάρχοντα κατάλογο των εταιρειών γαλακτοκομικών προϊόντων. Οι κίνδυνοι είναι ελάχιστοι. Πράγματι, η οριζόντια διαφοροποίηση θεωρεί μόνο μια αύξηση της ποικιλίας των αγαθών. Αν ένας από τους τύπους των ήδη κατασκευασμένων προϊόντων δεν είναι ελκυστικός για τον αγοραστή, ο κατάλογος των παραλλαγών θα σας επιτρέψει ακόμα να έχετε ένα σταθερό κέρδος.
Κάθετη ενσωμάτωση
Η διαδικασία διαφοροποίησης στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής περιλαμβάνει τη μετακίνηση της επιχείρησης είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω κατά μήκος της αλυσίδας παραγωγής της. Με άλλα λόγια, η εταιρεία πρέπει να προχωρήσει στα στάδια που προηγήθηκαν του τρέχοντος κύκλου παραγωγής της ή να προχωρήσει σε περαιτέρω ανάπτυξη. Αυτή η τακτική σας επιτρέπει να μειώσετε την εξάρτηση της επιχείρησης από τρίτους και να εμποδίσετε την τελευταία να κερδίσει υπερ-κέρδη, κλείνοντας όλες τις κύριες διαδικασίες μέσα σε μία εταιρεία.
Υπάρχουν πολλοί τύποι κάθετης διαφοροποίησης. Αφορούν καταστάσεις στις οποίες μια επιχείρηση σταματά να πωλεί αγαθά χρησιμοποιώντας λιανοπωλητές και ανοίγει τα δικά της καταστήματα χονδρικής και λιανικής πώλησης.
Η κατακόρυφη επιχειρηματική ολοκλήρωση παρατηρείται επίσης κατά την απόκτηση ενός προμηθευτή πρώτων υλών και πόρων που είναι απαραίτητο για την παραγωγή των ίδιων αγαθών καθώς και κατά το άνοιγμα μιας βοηθητικής επιχείρησης, για παράδειγμα, όταν πωλούν δομικά υλικά, συνοδευόμενα από προσφορές υπηρεσιών για την ανακατασκευή των σπιτιών. Μια τέτοια στρατηγική θα εξασφαλίσει τις καλύτερες τιμές για τους πελάτες και θα διευκολύνει τη διαδικασία παροχής υλικών προς εργασία.
Συγκεντρωτική διαφοροποίηση
Αυτή η στρατηγική έχει ένα άλλο όνομα. Μερικές φορές αναφέρεται ως σχετική διαφοροποίηση. Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει την επέκταση του χαρτοφυλακίου παραγωγής, η οποία πραγματοποιείται εις βάρος των επιχειρηματικών γραμμών ή προϊόντων. Αυτό σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε πλήρως και αποτελεσματικά τους πόρους και τις τεχνολογίες που διαθέτει η εταιρεία.
Η βάση για τη διαφοροποίηση των επιχειρήσεων στο πλαίσιο μιας τέτοιας στρατηγικής είναι η δημιουργία συμπληρωματικών αγαθών ή υπηρεσιών που μπορούν να βελτιώσουν και να διευκολύνουν την κατανάλωση του κύριου προϊόντος παραγωγής. Οι μικρές εταιρείες συχνά πηγαίνουν με αυτόν τον τρόπο. Ένα παράδειγμα ομόκεντρης διαφοροποίησης μιας μικρής επιχείρησης είναι η απόκτηση παιχνιδιών από έναν κατασκευαστή παιδικών αγαθών. Αυτή η κίνηση σας επιτρέπει να αυξήσετε τη διανομή του προϊόντος σας και να αποκτήσετε πρόσβαση σε νέες αγορές.
Ένα άλλο παράδειγμα ομόκεντρης διαφοροποίησης είναι η επέκταση της ποικιλίας ενός μικρού αρτοποιείου, προσφέροντας στους πελάτες του ημικατεργασμένα προϊόντα, καθώς και ζύμη για το σπιτικό ψήσιμο.
Αυτή η στρατηγική διαφοροποίησης των επιχειρήσεων σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε υπάρχουσες λύσεις και ολοκληρωμένες λύσεις. Επιπλέον, συμβάλλει στη μείωση του ανταγωνισμού στον τομέα, καθώς και στην αύξηση της αποτελεσματικότητας της χρήσης των διαθέσιμων πόρων.
Συγκεντρωτική διαφοροποίηση
Αυτή η στρατηγική ονομάζεται επίσης μερικές φορές διαφορετικά. Πολλοί το γνωρίζουν ως ανεξάρτητη διαφοροποίηση. Αυτή η διαδικασία δεν είναι τίποτα περισσότερο από τη συμπεριφορά πολλών εντελώς ανεξάρτητων επιχειρηματικών τομέων που δεν βελτιώνουν τις δραστηριότητες του άλλου.
Κατά την υιοθέτηση αυτής της στρατηγικής, η εταιρεία αποκτά πρόσβαση σε έναν εντελώς διαφορετικό κύκλο καταναλωτών. Στην πραγματικότητα, αυτό μπορεί να καλείται επένδυση του τρέχοντος κέρδους της εταιρείας σε εξαιρετικά κερδοφόρες βιομηχανίες. Μερικές φορές, αυτό το είδος διαφοροποίησης επιτρέπει στην εταιρεία στο εγγύς μέλλον να αποκτήσει πρόσβαση στις τελευταίες τεχνολογίες, οι οποίες τελικά θα βελτιώσουν την ποιότητα του τρέχοντος προϊόντος.
Πότε βρίσκει εφαρμογή μια στρατηγική για τη διαφοροποίηση των ετερογενών δραστηριοτήτων; Οι εταιρείες προσφύγουν σε αυτήν σε περιπτώσεις όπου έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν αποτελεσματικά την υπάρχουσα εμπειρία και γνώση, καθώς και με την παρουσία τεχνολογιών για να αποκτήσουν αναμφισβήτητα πλεονεκτήματα σε νέα τμήματα της αγοράς.
Πώς γίνεται αυτή η διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων; Παραδείγματα εφαρμογής μιας τέτοιας στρατηγικής είναι σήμερα διαθέσιμα σε μεγάλους αριθμούς. Αυτό ισχύει για πολλούς κατασκευαστές υποδημάτων, οι οποίοι, χρησιμοποιώντας την εμπειρία και τις γνώσεις τους στις προτιμήσεις των πελατών, εισέρχονται σε μια νέα αγορά για την εταιρεία, αρχίζοντας να παράγουν ρούχα και αξεσουάρ.
Τα κυριότερα πλεονεκτήματα της ανεξάρτητης διαφοροποίησης είναι οι προοπτικές για την ανάπτυξη μιας πιο κερδοφόρας επιχείρησης στο μέλλον, καθώς και η μειωμένη επίδραση των εποχιακών μειώσεων στην πώληση των πρωτογενών αγαθών. Το μειονέκτημα ή ο κίνδυνος μιας τέτοιας στρατηγικής είναι η ανάγκη διάθεσης σημαντικών πόρων για την ανάπτυξη μιας νέας κατεύθυνσης. Και αυτό, με κακή διαχείριση, μπορεί να οδηγήσει σε απώλειες.
Διεθνής διαφοροποίηση
Αυτή η στρατηγική μπορεί να είναι είτε συνδεδεμένη είτε άσχετη. Όμως, ξεχωρίζει ως ξεχωριστός τύπος διαφοροποίησης, καθώς έχει μεγάλη σημασία για τις εταιρείες.
Μια παρόμοια διαδικασία είναι ένας από τους κύριους στρατηγικούς τρόπους για την αύξηση της κερδοφορίας. Εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όπου η διαφοροποίηση σε εθνικό επίπεδο έχει ήδη ολοκληρωθεί. Κατά την εφαρμογή μιας τέτοιας διεθνούς στρατηγικής, η εταιρεία θα απαιτήσει υψηλό επίπεδο διοικητικών ικανοτήτων και σωστά δομημένη δομή ηγεσίας. Αυτό οφείλεται στην ανάπτυξη ενός πολύ ευρέος φάσματος θεμάτων. Αφορούν τη στρατηγική μάρκετινγκ της εταιρείας τόσο για κάθε επιχείρηση όσο και για μία μόνο χώρα. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα περιφερειακά και εθνικά χαρακτηριστικά των κρατών, καθώς και τα μοντέλα του καταναλωθέντος προϊόντος. Με την ορθή χρήση μιας τέτοιας στρατηγικής, η εταιρεία λαμβάνει σημαντική επίδραση στην κλίμακα παραγωγής, καθώς και στην πρόσβαση σε πολύτιμους και σπάνιους πόρους. Παράλληλα, χρησιμοποιεί τους ίδιους πόρους της και μειώνει τους κινδύνους από τη μείωση των πωλήσεων και τη στασιμότητα.
Χρειάζεται διαδικασία
Πότε χρειάζεται η διαφοροποίηση των επιχειρήσεων; Συχνά συμβαίνει ότι μια συγκεκριμένη εταιρεία επικεντρώνει τις προσπάθειές της στην ανάπτυξη σε μία μόνο περιοχή. Αυτό, βεβαίως, της επιτρέπει να επιτύχει μια ορισμένη τελειότητα. Μετά από όλα, το προσωπικό και η διοίκηση της εταιρείας αποκτούν σημαντικές δεξιότητες και μεγάλη εμπειρία. Η κατάσταση αυτή καθιστά την εταιρεία ανταγωνιστική, δημιουργώντας πρόσθετα κίνητρα για περαιτέρω βελτίωση της παραγωγής. Ωστόσο, για παράδειγμα, ενδέχεται να υπάρχουν στην αγορά υποκατάστατα. Και αυτό κάνει την επιχείρηση να εισβάλει σε άλλους τομείς, συχνά χωρίς λειτουργικούς και παραγωγικούς δεσμούς με τα προηγούμενα προϊόντα.
Το βασικό ζήτημα της διαφοροποίησης σε αυτή την περίπτωση θα είναι ο προσδιορισμός εκείνων των βέλτιστων ορίων και των καταλόγων δραστηριοτήτων που μπορεί να προκύψουν στα στρατηγικά σχέδια της εταιρείας. Για το σκοπό αυτό, η εταιρεία πρέπει να περάσει από ορισμένα στάδια διαφοροποίησης, τα οποία αξίζει να εξεταστούν λεπτομερέστερα.
Η μελέτη και περαιτέρω αξιολόγηση της θέσης της εταιρείας
Πρόκειται για το πρώτο στάδιο διαφοροποίησης, το οποίο περιλαμβάνει τη διευκρίνιση των εξής:
- τον βαθμό επίτευξης της διαφοροποίησης, που εκφράζεται με τη σχέση μεταξύ των συνολικών πωλήσεων αγαθών και του όγκου πωλήσεων μιας συγκεκριμένης μονάδας ·
- είδη διαφοροποίησης ·
- τη φύση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (εγχώριες, πολυεθνικές ή παγκόσμιες) ·
- να επικεντρωθούν στις απαραίτητες δράσεις για τη δημιουργία και την ανάπτυξη νέων μονάδων ή την ενίσχυση των βασικών υπαρχουσών θέσεων ·
- τα απαραίτητα βήματα για την επέκταση του χαρτοφυλακίου και τη σύλληψη νέων βιομηχανιών, που περιλαμβάνουν την εξάλειψη των χώρων χωρίς ανάπτυξη και την αξιοποίηση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων σε σχέση με τον δείκτη των επενδύσεων σε διάφορους τομείς.
Η ανάπτυξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου διαφοροποίησης της επιχείρησης θα σας επιτρέψει να απαντήσετε σωστά σε αυτά και σε άλλα ερωτήματα που αντιμετωπίζει η εταιρεία. Στο παρόν έγγραφο, είναι σημαντικό να αντικατοπτρίζονται τα εξής:
- Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της επιχείρησης της εταιρείας;
- Πόσο σταθερή και κερδοφόρα τρέχουσα παραγωγή;
- διαθεσιμότητα δωρεάν πόρων.
Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η διαφοροποίηση των επιχειρήσεων ξεκινά πάντοτε με ελιγμούς, που βασίζονται στα δυνατά σημεία της παραγωγής. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν πρέπει να λάβετε ως παράδειγμα τις επιτυχημένες δραστηριότητες των ανταγωνιστών.Εξάλλου, κανείς δεν έχει πλήρη επίγνωση των δυνατοτήτων και των πόρων τους. Αυτά τα κενά στη γνώση μπορούν να προκαλέσουν μια εσφαλμένη απόφαση κατά την επιλογή μιας μορφής διαφοροποίησης. Επιπλέον, σε αυτό το στάδιο, αξίζει να διεξαχθεί μια αρκετά εις βάθος ανάλυση των εσωτερικών πόρων της εταιρείας, ενώ παράλληλα καταρτίζεται πλήρης κατάλογος όλων των δυνατοτήτων της.
Ένα άλλο σημαντικό σημείο είναι η σταθερότητα που έχει η τρέχουσα επιχείρηση. Μετά από όλα, κάθε εταιρεία θα απαιτήσει επένδυση. Και πρέπει να ληφθούν ακριβώς από την τρέχουσα παραγωγή. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, ακόμη και πριν από την έναρξη μιας νέας κατεύθυνσης, θα πρέπει να επαληθευτεί η σταθερότητα, η παραγωγικότητα και η κερδοφορία της τρέχουσας επιχείρησης.
Ένα άλλο σημείο που είναι πολύ σημαντικό για εξέταση στο πρώτο στάδιο είναι η επάρκεια των διαθέσιμων πόρων. Είναι σημαντικά για κάθε νέο έργο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αξίζει να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει τουλάχιστον μια ελάχιστη πηγή ανθρώπινων και οικονομικών πόρων που θα μας επιτρέψουν να εξετάσουμε και να αξιολογήσουμε όλους τους πιθανούς τομείς διαφοροποίησης των επιχειρήσεων. Διαφορετικά, το έργο αυτό πρέπει να αναβληθεί ή να βρεθούν εναλλακτικοί τρόποι αύξησης του μεριδίου της παρουσίας του στην αγορά (κοινοπραξίες, υπεργολάβοι κ.λπ.).
Αναζήτηση προορισμών
Αυτό είναι το δεύτερο βήμα που απαιτείται για τη διαφοροποίηση μιας επιχείρησης.
Αυτό γίνεται με βάση τη βιομηχανική και μακροοικονομική ανάλυση, η οποία θα δημιουργήσει περιοχές με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και ευνοϊκό επενδυτικό κλίμα. Ωστόσο, πιο συχνά αυτό το στάδιο των ιδιοκτητών επιχειρήσεων λαμβάνει υπόψη τις προσωπικές τους συνδέσεις και τις επαφές, χρησιμοποιώντας τις δικές τους γνώσεις και εμπειρία.
Αξιολόγηση των κατευθύνσεων
Πρόκειται για το τρίτο βήμα προς τη διαφοροποίηση των επιχειρήσεων. Σε αυτό το στάδιο, η εταιρεία πρέπει να διεξάγει μια λεπτομερή μελέτη της αγοράς, την έντασή της, τη δυναμική ανάπτυξης, τις τάσεις της, καθώς και τις υπάρχουσες προτιμήσεις για τον ανταγωνισμό και τις προτιμήσεις των καταναλωτών. Ως αποτέλεσμα της εργασίας, εμφανίζεται ένας ολόκληρος κατάλογος παραμέτρων, με βάση τον οποίο μπορείτε να προσδιορίσετε τις πιο ελκυστικές περιοχές. Αυτό θα σας επιτρέψει να επιλέξετε την πιο ελκυστική επιλογή, καθώς και να εξαγάγετε συμπεράσματα:
- σχετικά με τις μακροπρόθεσμες προοπτικές και το δυναμικό της αγοράς ·
- τη διαθεσιμότητα του αναγκαίου ποσού πόρων για την απόκτηση συγκεκριμένου μεριδίου αγοράς ·
- στις επιδόσεις των πωλήσεων στον επιλεγμένο τομέα,
- την ύπαρξη σαφούς σχεδίου χρηματοδότησης της διαδικασίας διαφοροποίησης, το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει επενδύσεις στον εξοπλισμό και τις τεχνολογίες, καθώς και στην προώθηση των αγαθών και τη βελτίωση της ποιότητας της εργασίας με τους πελάτες.
Είναι επίσης σημαντικό να αποφασιστεί ποια είναι η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας του επιλεγμένου τύπου στρατηγικής και να περιγραφούν στο επιχειρησιακό σχέδιο σαφή στάδια εργασίας για το μέλλον από τρία έως πέντε χρόνια.
Ανάλυση χαρτοφυλακίου της εταιρείας
Μετά την αξιολόγηση όλων των πιθανών τομέων διαφοροποίησης των επιχειρήσεων, πρέπει να διεξάγονται επαληθεύσεις για την περιγραφή κάθε περιοχής σε σχέση με το γενικό χαρτοφυλάκιο προϊόντων της εταιρείας. Αυτό είναι το τέταρτο, τελικό βήμα του έργου.
Το χαρτοφυλάκιο μιας εταιρείας είναι ένας συνδυασμός όλων των προϊόντων που προσφέρονται στους πελάτες. Ο ρόλος και η θέση κάθε προϊόντος ή σειράς προϊόντων μιας νέας κατεύθυνσης πρέπει να καθοριστούν με σαφήνεια στο επιχειρηματικό σχέδιο. Αυτό θα τους επιτρέψει να ενταχθούν στο πλαίσιο μιας στρατηγικής διαφοροποίησης, η οποία θα είναι το κλειδί για την επιτυχία της εταιρείας. Μια παρόμοια εκτίμηση με επαρκές επίπεδο αξιοπιστίας μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους ανάλυσης χαρτοφυλακίου (μήτρα BCG, μήτρα ADL και άλλα).
Διαφοροποίηση
Στην πράξη, η καινοτομία των προϊόντων δεν είναι μόνο μέσω διαφοροποίησης. Αυτό διευκολύνεται από τη διαδικασία διαφοροποίησης. Περιλαμβάνει την ανάπτυξη και την υλοποίηση ενός νέου προϊόντος.
Τι είναι η διαφοροποίηση; Με τον όρο αυτό εννοείται η εισαγωγή ενός αριθμού ουσιαστικά τροποποιημένων προϊόντων τα οποία τα διαφοροποιούν από παρόμοια προϊόντα ανταγωνιστών.
Τι είναι η διαφοροποίηση; Πρόκειται για μια βελτίωση της ελκυστικότητας του προϊόντος λόγω της ποικιλομορφίας του. Ο κύριος στόχος αυτής της εργασίας είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας της εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά του τμήματος της αγοράς και τις προτιμήσεις των καταναλωτών.
Η διαφοροποίηση της εμπορίας μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη συγκέντρωση των δυνατοτήτων του προϊόντος, αλλάζοντας την τιμή, τη συσκευασία ή την είσοδο στη δευτερογενή αγορά, καθώς και λαμβάνοντας υπόψη την προσφορά προϊόντων που προτείνουν οι ανταγωνιστές (κανάλια διανομής, τιμή, εικόνα κ.λπ.).