Отчасти инвестиционното консултиране може да се нарече продължение на финансовото консултиране. Той представлява професионалното съдействие на специалисти или специализирани агенции за привличане на чуждестранни инвестиции, намиране на инвеститори, организиране на сделки и реализиране на инвестиционни проекти.
Основни задачи
Една от задачите на инвестиционното консултиране е събирането и систематизирането на информация за клиентска компания. Това се прави с цел да се идентифицират силните и слабите страни на организацията, да се идентифицират вероятните рискове в инвестиционния процес. Въз основа на получените данни консултантите или консултантската агенция разработват инвестиционна стратегия за клиента, която позволява осъществяването на описаните по-долу транзакции.
Инвестиционно консултиране. Поддръжка на транзакции
Инвестиционните консултантски услуги включват подкрепа за такива транзакции:
1. Споразумения за сливания или поглъщания един на друг, подпомагане на клиенти при транзакции, същността на които е обратно изкупуване на предприятието върху кредитни средства или придобиване на корпоративни права за организиране. Инвестиционните консултантски услуги включват също и консултации относно продажбата на работещ бизнес.
2. Споразумение за привличане на инвестиции чрез продажба на малък процент от акциите на компаниите. Ако клиентът не иска да публикува ценните си книжа публично, той може да прибегне до търсене на портфейлни инвеститори или средства, готови да изкупуват обратно част от акциите и по този начин да получи допълнителни средства за развитието на предприятието. Освен това загубата на пакета от продадени акции не влияе на управляемостта на компанията.
3. Сделка за набиране на капитал чрез пускане на акции на фондовата борса. Този процес изисква специален мониторинг от консултантска агенция. В допълнение, периодът от време, за който ценните книжа са поставени на търговския етаж, както и участието на брокер за сделката е от голямо значение.
4. Операции, включително емитиране на еврооблигации. Агенцията предоставя този тип инвестиционни консултантски услуги на своите клиенти, за да организира потока от инвестиции. В същото време се вземат предвид желанията на клиента относно привлечен капитал, лихвени плащания и схеми за транзакции. Основният аспект в този процес е спазването на всички законови норми и правила.
IPO транзакции
Същността на този процес е първото публично предлагане на фирмени ценни книжа за продажба на широк кръг купувачи. В този случай ролята на консултантската агенция е да улеснява достъпа до европейските и световните платформи за обмен на търговия. Целта на този процес е не само да получи по-голям доход, но и да подобри имиджа на компанията, да повиши нивото на разпознаваемост и в резултат на това да увеличи доверието от страна на доставчици, партньори и потребители. С компетентен подход популярността на организацията нараства, което ви позволява да получите достъп до по-широк спектър от инвестиционни източници.
Консултиране до ключ
Ако обобщим горното, можем да различим основните етапи на инвестиционното консултиране от началото на работата с клиент до постигането на крайния резултат. Това е процес на пълна и всеобхватна подкрепа за инвестиционните дейности на клиента, неговата подкрепа и помощ в следните основни аспекти. Това е разработване на инвестиционен проект, подготовка на необходимата документация за неговото изпълнение, изчисляване на финансовите показатели на инвестиционната операция, подготовка на презентации и демонстрационни материали с графики и диаграми. В допълнение, по желание на клиента, специалисти на консултантската агенция могат да придружат и да окажат цялата необходима помощ при сключване на последващи транзакции в рамките на проекта.
Концентрация на активите. Евтини заеми
Трябва да се отбележи, че една от важните области на инвестиционното консултиране е натрупването на активи на компанията.В този случай имаме предвид концентрацията на пари и други имущества, принадлежащи на една организация. Подобни действия дават възможност на кредитополучателя да намали разходите за банков кредит, а собственикът на дружеството да намали разходите за осигуряване на дейността на дублиращите се клонове на предприятието. Трябва също така да се подчертае, че след като всички горепосочени процедури приключат, клиентът може да получи от консултантската агенция услуга за допълнително наблюдение на процеса на развитие на организацията. Това е един от компонентите на инвестиционния консултантски бизнес.
Международен център
Необходимо е да се каже няколко думи за CJSC International Center for Investment Consulting, който в момента е единственият орган в Русия, оторизиран да сертифицира добросъвестни доставчици, икономически ефективни клиенти, основни икономически организации на Руската федерация, както и финансово стабилни институции и надеждни изпълнители.
Този център е създаден през 2000 г. в Москва. В процеса на своята дейност организацията използва уникален подход, основан на използването на рейтингова продуктова система, която включва продукти от международен клас. Основната цел на създаването на центъра беше да се проведе инвентаризация на националния икономически комплекс на икономиката на Руската федерация, да се оцени работата на висшите мениджъри, да се идентифицират технологично разработени и привлекателни организации за държавни инвестиции.